Unternehmen
Last updated
Last updated
Wenn Sie einen neuen Unternehmensdatensatz anlegen, ist es sehr einfach, auch die einzelnen Personen zu verknüpfen, die dort arbeiten. Dies ist hilfreich, da Sie vielleicht ein Unternehmen mit mehreren Personen auf verschiedenen Ebenen haben, mit denen Sie in Kontakt bleiben möchten.
Beispiel: Sie wenden sich an ein potenzielles Unternehmen, mit dem Sie gerne Geschäfte machen möchten und sprechen mit einem Marketingassistenten, der Ihnen den Namen des Marketingleiters desselben Unternehmens nennt. Sie haben nun zwei Personen im selben Unternehmen. Beide Personen können in Daylite mit diesem Unternehmen verknüpft werden.
Wenn Sie in Daylite einen Firmen-Datensatz anlegen, können Sie jeden Mitarbeiter als separaten Kontakt in der Firma hinzufügen, mit eigenen Kontaktinformationen, Kategorie, Schlagwortdetails, Adressen usw.
Wenn Sie Firmen unter dem Abschnitt Kontakte in der linken Seitenleiste auswählen, ändert sich das Menü Neues Objekt in Neue Firma. Klicken Sie auf Neue Firma, um die Kontaktinformationen auszufüllen.
Hier sehen Sie ein Beispiel für eine vollständig ausgefüllte Kontaktkarte Neues Unternehmen. Jedes Feld wurde mit einer entsprechenden Beschreibung ausgefüllt, damit Sie sehen können, warum jedes Feld existiert.
Firmenname- Achten Sie darauf, den vollständigen Namen des Unternehmens anzugeben. Firmenlogo- Dies trägt dazu bei, das Unternehmen in Ihrer Kontaktliste hervorzuheben.
Schlagwörter- Ein Schlagwort kennzeichnet das Unternehmen, auf das Sie bei der Überprüfung eines Eintrags schnell zugreifen möchten. Ein Schlagwort kann einen beliebigen Begriff oder eine Phrase enthalten, um Datensätze zusammenzufassen. Schlagwörter sind ebenfalls unbegrenzt. Kategorie- Ihr Unternehmenskontakt kann immer nur eine Kategorie haben, und jede Kategorie ist farblich gekennzeichnet. Zu den Kategorien gehören: Interessent, Kunde, Lead, Personal, Lieferant oder alles andere, was Sie benötigen. Branche- Dieses Feld hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, wenn Ihr Unternehmen in mehr als einer Branche tätig ist. Es gibt 3 verschiedene Branchentypen: Branche, Unternehmenstyp und Region. Telefonnummern- Geschäftsnummern, Nummern von Mobiltelefonen usw. können hier eingetragen werden. Adresse- Postfachadressen, Straßenadressen, Adressen des eingetragenen Firmensitzes usw. Webseite- Verfügt das Unternehmen über eine Webseite? Dies ist nützlich, um Recherchen über einen potenziellen Kunden anzustellen, bevor Sie ihn kontaktieren und kann Ihnen helfen, über alle neuen Angebote des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben. Details- Notizen über das Unternehmen wie "Umzug nach xxx im September 2023" oder eine Wegbeschreibung zum Büro.
Mitarbeiter- Dieser Abschnitt ist zweifellos der größte von allen. Jede Person, die im Unternehmen arbeitet, sollte hier eingetragen werden. Jede Person, die Sie eingeben, hat ihren eigenen Personendatensatz, der im vorherigen Abschnitt besprochen wurde. Klicken Sie auf den Unternehmenskontakt, wählen Sie den gewünschten Personenkontakt aus, klicken Sie auf das Symbol >, um die Details des verknüpften Kontakts einzublenden, und schon haben Sie alle Informationen zur Hand, noch bevor Sie die Person anrufen, per E-Mail kontaktieren oder persönlich treffen.
Projekte - Sie können Projekte mit dem Unternehmen verknüpfen, an denen es beteiligt ist und ihm eine Rolle zuweisen, die das Unternehmen in dem Projekt spielt. Diese Rolle könnte Kunde, Produktion, Agent usw. sein.
Chancen- Gibt es offene Chancen, die mit diesem Unternehmen verknüpft werden sollten? Verbinden Sie sie hier, um zu sehen, woran Sie innerhalb des Unternehmens arbeiten. Unternehmen- Sie können ein Unternehmen mit einem anderen Unternehmen verknüpfen und eine Beziehung zwischen ihnen definieren.
Berechtigungen- Sie entscheiden, wer Zugang zu diesen Informationen hat. Sind sie öffentlich, privat oder können nur die Verwaltung oder die Personalabteilung diese Informationen einsehen. Eigentümer- Der Benutzer, der den Kontaktdatensatz erstellt hat, wird als Standard-Eigentümer zugewiesen. Dies kann bei Bedarf auf andere Mitglieder Ihres Teams geändert werden.
Daylite kopiert automatisch Details wie Adressen und Telefonnummern in neue Personenkontakte, die Sie über das Menü ... hinzufügen.
Sie können auch die Schaltfläche + Person hinzufügen verwenden, wenn Sie sich im Datensatz des neuen Unternehmens befinden. Ein Unternehmen kann Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen haben, mit denen Sie oder Ihr Team regelmäßig zusammenarbeiten. Daylite kann Ihnen helfen, sich die Kontaktdaten zu merken, indem Sie Personen direkt mit Firmen verknüpfen.
Die Möglichkeit, eine Information mit einer anderen zu verknüpfen, ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug und eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Daylite glänzt. Wenn Sie Informationen mit Ihrem Firmendatensatz verknüpfen, z. B. eine neue Datei, Notiz oder Besprechung, fügen Sie diese der Zeitleiste des Unternehmens hinzu. Sie können den Verlauf der Zeitleiste auf der rechten Seite von Daylite unter dem Aktivitätsbereich einsehen. Der Aktivitätsbereich ist chronologisch aufgebaut und bietet eine vollständige Aufzeichnung aller Interaktionen, die Sie mit dem Unternehmen seit der Erstellung des Datensatzes hatten.
Sie können diese Informationen hinzufügen, indem Sie entweder Neues Objekt oben in Daylite auswählen oder indem Sie das Menü ... wählen und aus der vollständigen Liste der neuen Objekte auswählen.
Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Informationen über den Firmendatensatz speichern, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind. In diesem Fall können Sie bis zu 12 benutzerdefinierte Textfelder und 4 benutzerdefinierte Datumsfelder hinzufügen. Beispielsweise können Sie Details wie eine Kundennummer, die Gründungsnummer des Unternehmens, das Datum des Steuerjahresendes oder das Datum des Unternehmensjahresendes aufnehmen. .
