Chancen
Was ist eine Chance?
Einfach ausgedrückt ist eine Chance dann gegeben, wenn einer Ihrer Kontakte Interesse an einem von Ihnen angebotenen Produkt oder einer Dienstleistung bekundet.
Zum Beispiel:
Ihre Kontaktperson nennt Ihnen einen Budgetbetrag für ein bevorstehendes Projekt, das sie in Betracht zieht.
Er spricht mit Ihnen über einen Terminvorschlag.
Er stellt Ihnen detaillierte Fragen zu den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen oder Produkten.
All dies könnte als Kaufanzeichen betrachtet werden und darauf hindeuten, dass Ihr Kunde daran interessiert ist, ein Kunde zu werden. Bevor dies jedoch geschieht, sind sie eine Chance.
Verkaufschancen sind direkt mit dem Geschäft verbunden, an dem Sie gerade arbeiten. Sie sind mit Ihren Kontakten verbunden, was bedeutet, dass es sich in der Regel um eine Person oder ein Unternehmen handelt.
Sie können sich eine Verkaufschance als einen riesigen Eimer vorstellen, in den absolut alles hineinpasst, was Sie über Ihren Kontakt wissen.
Wie sieht eine neue Chance aus?
Daylite hilft Ihnen, alle möglichen Informationen über Ihren Kontakt zu sammeln, z. B:
Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen
Details wie Geburtstage, Hobbys oder Interessen
Die Rollen, die die Personen in ihren Unternehmen innehaben
Aufgaben, Meetings und Notizen, die Sie hinzufügen möchten
Jede E-Mail-Korrespondenz zwischen Ihnen und dem Kontakt
Und so viel mehr
Wenn Sie in Daylite eine Verkaufschance erstellen, enthält diese nicht nur alle Informationen über den Kontakt, sondern ist auch direkt mit dem Rest von Daylite verknüpft, d. h. Sie können überall in Daylite darauf zugreifen, wo Sie sich gerade befinden.
Wir werden die einzelnen Teile einer neuen Verkaufschance durchgehen, damit Sie verstehen, warum es so wichtig ist, so viele Abschnitte wie möglich auszufüllen.
Name oder Titel der Verkaufschance
Versuchen Sie, so aussagekräftig wie möglich zu sein, damit Sie auf einen Blick wissen, worum es in der Verkaufschance geht.
Die Pipeline
Jedes Projekt, das Sie in Angriff nehmen, kann mehrere Pipelines haben, und jede Pipeline hat mehrere Etappen, die Sie durchlaufen müssen, bevor Sie weitermachen können.
Schlagwörter
Sie können einer Verkaufschance mehrere Schlagwörter zuweisen.
Kategorie
Diese sind farblich gekennzeichnet und spiegeln in der Regel den Namen der Dienstleistung oder des Produkts wider, das Ihr Unternehmen anbietet.
Der Status
Verkaufschancen werden beim ersten Anlegen auf Offen gesetzt. Im Gegensatz zu anderen Bereichen von Daylite können diese Dropdown-Überschriften nicht geändert werden.
Wert
Der Wert ist eine Schätzung auf der Grundlage dessen, was zu diesem Zeitpunkt bekannt ist. Eine Chance mit hohem Wert kann als wichtiger angesehen werden als eine mit niedrigem Wert.
Wahrscheinlichkeit
Dies ist ein Maß dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass die Verkausfchance gewonnen wird. Die Wahrscheinlichkeit hat keinen Einfluss auf den Wert der Verkaufschance.
Prognostiziertes Abschlussdatum
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der voraussichtliche Abschlusstermin. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Kunde auf der Grundlage Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung, tatsächlich beschließt, Ihrem Angebot zuzustimmen und Verkaufschance abschließt.
Verbundene Personen und Rollen
Als Inhaber eines Unternehmens wissen Sie besser als jeder andere, welche Rollen es in einem Unternehmen gibt. Durch die Definition jeder Rolle, die ein verknüpfter Kontakt in einem Unternehmen hat, wird es Ihnen erleichtert eine Entscheidungen darüber zu treffen, wer die beste Person ist, die Sie kontaktieren sollten, wenn Sie die Verkaufschance vorantreiben wollen.
Ein Beispiel: Die Rolle "Entscheidungsträger " würde bedeuten, dass diese Person die Befugnis hat, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu kaufen. Die Person mit der Rolle "Berater" kann dem Entscheidungsträger nur Empfehlungen geben. Die Person mit der Rolle "Assistent der Geschäftsleitung" könnte dem Entscheidungsträger Zugang entscheidungsrelevanten Unterlagen verschaffen.
Klicken Sie auf + Person hinzufügen, um eine Person mit Ihrer Verkaufschance zu verknüpfen, und wählen Sie dann Rolle, um festzulegen, welche Rolle sie spielt.
Automatische verknüpfung von Unternehmen zu einer Chance
Daylite verfügt über eine wirklich praktische Funktion, mit der Sie festlegen können, ob verbundene Unternehmen auch automatisch mit Ihrer Verkaufschance verknüpft werden sollen, so dass Sie sich nicht merken müssen, ob ein Unternehmen und eine Verkaufschance zusammengehören.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmen.
Sie können Unternehmen nach Typ, Branche und Region auswählen.
Sie haben vier verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie automatische Verknüpfung mit Standardfirmen verwenden.
Automatische Verknüpfung der Notizen und E-Mails einer Person Wenn Sie über Daylite Mail Assistant eine Notiz erstellen oder eine E-Mail mit Ihrem Kontakt verknüpfen, werden diese auch mit dem Standardunternehmen der Person verknüpft. Dies ist hilfreich, da Sie nicht nur eine separate Historie für Ihren Kontakt haben, sondern auch eine Historie mit allen E-Mails und Notizen für das Unternehmen. Das spart Zeit, wenn Sie in den einzelnen Profilen nach der gesamten Korrespondenz suchen müssen. Automatische Verknüpfung der Aufgaben einer Person mit dem Standardunternehmen. Wenn eine Aufgabe zum Profil einer Person hinzugefügt wird, wird sie auch mit deren Standardunternehmen verknüpft. Dies bedeutet, dass Sie alle Aufgaben sehen können, die für das Unternehmen erstellt wurden. Termine einer Person automatisch mit dem Standardunternehmen verknüpfen Wenn ein Termin zum Profil einer Person hinzugefügt wird, wird er auch mit deren Standardunternehmen verknüpft. Dies bedeutet, dass Sie alle Termine sehen können, die für das Unternehmen erstellt wurden. Verknüpfen Sie die Verkaufschancen und Projekte einer Person automatisch mit dem Standardunternehmen. Damit wird das Standardunternehmen einer Person zu einer Verkaufschance oder einem Projekt hinzugefügt.
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