Warum ist die Verknüpfung wichtig?
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Mit Hilfe von Verknüpfungen können Sie zwei oder mehr Informationen miteinander verbinden, so dass sie einen Sinn ergeben.
Sie haben vielleicht mehrere Kontakte in einem einzigen Unternehmen oder mehrere Kontakte, die mit einem einzigen Projekt verknüpft sind. Vielleicht haben Sie ein bevorstehendes Treffen mit mehreren Interessengruppen, die alle an dem Projekt beteiligt sind, das Sie vorstellen. Wissen Sie, welche Rolle sie alle spielen?
Eine der wichtigsten und einzigartigsten Funktionen von Daylite ist die Möglichkeit, relevante Informationen einfach miteinander zu verknüpfen. Sie können dies entweder manuell mit ein paar Mausklicks tun oder Daylite automatisch für Sie erledigen lassen.
Typische Beispiele für eine Verknüpfung könnten sein:
Mehrere Personendatensätze sind mit einem einzigen Firmendatensatz verknüpft. Auf diese Weise zeigt Daylite die Anzahl der Personen an, die für ein Unternehmen arbeiten.
Zwei Personen miteinander verbinden, um anzuzeigen, dass sie in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind.
Verknüpfung von E-Mails mit einer Person in Daylite über den Daylite Mail Assistant.
Pro-Tipp:
Sie können Informationen in Daylite manuell miteinander verknüpfen, indem Sie das Tastaturkürzel cmd+L verwenden. Wählen Sie einfach etwas in Daylite aus, z. B. eine Person, geben Sie cmd+L ein und suchen Sie dann nach dem Namen dessen, was Sie verknüpfen möchten.
Über das Menü Neues Objekt können Sie verschiedene Personen mit Ihrem ausgewählten Kontakt verknüpfen.
Jetzt können Sie Daylite mitteilen, wie dieser neue Kontakt mit dem ausgewählten Kontakt zusammenhängt.
Dies würde eine sogenannte Beziehung zwischen den beiden Kontakten herstellen.
Es gibt zwei Arten von Beziehungen, wenn es um die Verknüpfung geht.
Die erste Beziehung ist eine hierarchische Beziehung. Sie ist am häufigsten in einer Arbeitsumgebung anzutreffen. Ein Beispiel: David arbeitet mit Stephen zusammen.
Die zweite Beziehung wird als gleichrangig Beziehung bezeichnet. Diese findet man normalerweise in Freundschaften, z. B. Susan ist mit Toby befreundet.
Sie können auch ein neues Unternehmen erstellen, das mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft wird. Dies würde eine Rolle und eine Berufsbezeichnung ergeben, die die Person in dem Unternehmen einnehmen würde.
Mit der gleichen Methode können Sie ein neues Projekt oder einen neue Verkaufschance erstellen, welche mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft werden. Auf diese Weise können Sie der Person eine Rolle zuweisen, die sie in dem Projekt oder der Verkaufschance spielen soll.
In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie alles zusammenhängt: Ihr Hauptkontakt ist mit einer Besprechung im Daylite-Kalender verknüpft, mit einer Daylite-Aufgabe, mit einem Unternehmen einschließlich seiner Rolle in diesem Unternehmen, mit einer E-Mail und schließlich mit einer Verkaufschance. Sie werden auch feststellen, dass all diese Informationen im Aktivitätsfenster verfügbar sind, ohne Daylite zu verlassen.
