Daylite-Suche verwenden
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Hat Sie ein Kunde unerwartet angerufen und Sie müssen seine persönlichen Daten abrufen? Oder steht ein Termin an und Sie brauchen die Adresse, damit Sie nicht zu spät kommen?
Was auch immer der Grund sein mag, die Suchfunktion von Daylite wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, das zu finden, was Sie in brauchen.
Sobald Sie Informationen in das Suchfeld eingeben, führt Daylite eine Tiefensuche nach allen Informationen durch, die mit Ihrer Anfrage zusammenhängen. Das bedeutet, dass nicht nur nach den Namen von Personen gesucht wird, sondern die gesamte Daylite-Datenbank durchsucht wird.
Daylite durchsucht die Namen, Adressen, den Inhalt von Aufgaben, Besprechungen, Gelegenheiten, Projekten, Notizen und sogar E-Mails. Aus diesem Grund lohnt es sich immer, so viele Details wie möglich in Daylite einzutragen, denn es zahlt sich aus, wenn Sie wichtige Informationen über einen Kunden finden wollen.
Wenn Sie die partielle Suche richtig einsetzen, können Sie das Gesuchte in Daylite auch dann finden, wenn Sie sich über die genaue Schreibweise oder den Ort nicht ganz sicher sind. Man könnte die partielle Suche auch als "das Netz auswerfen" bezeichnen, denn wenn Sie nur ein paar Zeichen eingeben, beginnt die Schnellsuche von Daylite überall zu suchen, was bedeutet, dass Ihre Suche ziemlich breit gefächert sein wird.
Wenn Sie z. B. den Buchstaben "E" eingeben, durchsucht Daylite Personen, Unternehmen, Projekte usw. Es werden zunächst die neuesten Einträge mit einem "E" durchsucht, und wenn Sie weitere Buchstaben eingeben, verfeinert Daylite die Ergebnisse.
Wenn Sie lernen, Ihr Netz auszuwerfen, können Sie leicht die gewünschten Informationen finden und dabei vielleicht noch etwas Neues entdecken.
Im obigen Beispiel können Sie die Option mehr im Feld Schnellsuche verwenden, um eine vollständige Liste der Personen anzuzeigen, die den Buchstaben "E" in ihrem Namen haben.
Die Suche nach Beschreibung bedeutet, dass Sie Ihre Kontakte nach den im Feld Details enthaltenen Informationen gruppieren können. Das Feld Details ist anpassbar und ermöglicht es Ihnen, Informationen über einen Kontakt hinzuzufügen, wie z.B. seine Berufsbezeichnung, die Größe des Unternehmens oder bestimmte Interessen
Die Verwendung des Feldes Details für die Suche ist jedoch mit einer Warnung verbunden.
Die Suche nach Details ist nur so effektiv wie die Informationen, die in das Feld Details eingegeben werden. Jeder Benutzer ist unterschiedlich sorgfältig, was bedeutet, dass Ihre Suche nur so effektiv ist wie die im Feld Details enthaltenen Informationen. Manche Benutzer fügen dem Feld "Details" viele Informationen hinzu, während es bei anderen Benutzern völlig leer bleibt.
Das Durchsuchen Ihrer Kontakte nach Beschreibung kann Ihnen helfen, gezielte Marketingkampagnen und viel persönlichere E-Mails zu erstellen, die zeigen, dass Sie Ihren Interessenten und Kunden zuhören.
Um in Daylite nach einer Beschreibung zu suchen, fügen Sie hier einfach zusätzliche Informationen hinzu:
Sie können jetzt die Erweiterte Suche für bestimmte Wörter oder Ausdrücke im Beschreibungsfeld verwenden.
Zu lernen, wie Sie Ihre Suche filtern können, ist ein wirklich wichtiger Schritt auf Ihrer Daylite-Reise. Indem Sie Ihre Suchparameter verfeinern und lernen, Ihre Suche zu filtern, werden Sie in der Lage sein, schnell und einfach genau das zu finden, wonach Sie suchen.
Das Filter-Symbol erscheint oben in der Daylite-App.
Sie können diesen Filter verwenden, um verschiedene Parameter aus einer Dropdown-Liste auszuwählen. Die Liste ändert sich je nachdem, ob Sie eine Liste von Kontakten (Personen und Unternehmen) oder Aufgaben, Notizen usw. filtern möchten.
Im folgenden Beispiel wird eine Personenliste verwendet.
Auf gespeicherte Filter können Sie in der Daylite-Seitenleiste zugreifen.
Die Möglichkeiten von Filtern für die Suche nach dem Gewünschten sind nahezu unbegrenzt. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Sie Ihre Filter effektiv einsetzen können. Wenn Sie Ihre Liste noch weiter filtern möchten, verwenden Sie die Schaltfläche +, um so viele Zeilen wie nötig hinzuzufügen.
Wenn Sie nach dem Namen einer Person suchen, können Sie ihn in das Feld hier eingeben. Dabei wird die Option "enthält" verwendet, d. h. es werden Namen gefunden, die einen bestimmten Text enthalten. Wenn Sie zum Beispiel "Schmidt" eingeben, zeigt Daylite alle Personen an, die "Schmidt" in ihrem Vor- oder Nachnamen haben.
Wenn Sie allen Ihren Kontakten in Daylite eine Kategorie zuweisen, können Sie in der Dropdown-Liste ganz einfach nach dieser Kategorie filtern. So können Sie beispielsweise die Kategorie "Kunde" auswählen, um eine Liste aller Ihrer Kunden anzuzeigen.
Wenn Sie Ihren Kontakten Schlagwörter hinzugefügt haben, können Sie diese auch in Ihrer Filtersuche verwenden.
Wenn Sie zum Beispiel Kunde als Kategorie-Filter ausgewählt haben, können Sie auch das Schlagwort Empfehlung auswählen. Dies würde zu einer Liste von Kunden führen, deren Lead-Quelle eine Empfehlung war.
