Personen
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Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit wie vielen Menschen Sie in einer typischen Arbeitswoche zu tun haben?
Die Personen bilden die Grundlage des Daylite-Umfelds.
Die Verwaltung von Informationen zu Personen und Unternehmen wie Namen, Telefonnummern und Adressen ist nur der Anfang des Kontaktmanagements.
Daylite synchronisiert nicht nur Ihre Kontakte mit Apple Contacts, sondern speichert eine Fülle von zusätzlichem Wissen und verknüpft es mit anderen verwandten Informationen.
Es ist oft so viel los, dass es schwierig sein kann, sich an wichtige Details über jeden zu erinnern, mit dem man zu tun hat. Die Verwendung von Daylite ist wie eine Superkraft, mit der Sie in Sekundenschnelle alle Informationen zu jedem Ihrer Kontakte abrufen können, egal ob im Büro oder unterwegs.
Zum Glück müssen Sie sich nicht alles merken. Wenn Sie das könnten, würden Sie Daylite nicht brauchen.
Mit Daylite können Sie detaillierte Informationen über Ihre Interessenten und Kunden erfassen. So können Sie beispielsweise einen Kontakt mit mehreren E-Mails, Telefonnummern, Adressen, Links zu sozialen Medien, allgemeinen Details wie Hobbys, Geburtstagen oder den Namen der Kinder, dem Unternehmen, für das er arbeitet, einschließlich aller Berufsbezeichnungen, erstellen und so weiter.
Vor allem aber können Sie Menschen miteinander verbinden, um Beziehungen zu schaffen. So können Sie beispielsweise Familienmitglieder miteinander verknüpfen und ihre Beziehung zueinander definieren oder einen Assistenten der Geschäftsleitung mit dem Manager verbinden, für den er arbeitet.
Wenn Sie Personen in der Seitenleiste auswählen, erhalten Sie eine Liste aller Personen in Ihrem Daylite-System.
Diese sind nach Vornamen, Nachnamen oder dem Datum, an dem sie in Daylite erstellt wurden, geordnet. Am unteren Ende der Liste sehen Sie die Gesamtzahl der Personen, die Sie in Daylite haben.
Wenn Sie in Ihrer Seitenleiste Kontakte > Personen auswählen und dann auf das Symbol Listenansicht klicken, sehen Sie die Namen der Personen in der Liste und dann deren Details auf der rechten Seite. Diese Art von Format findet sich überall in Daylite wieder. Wenn Sie das Muster einmal erkannt haben, ergibt alles in Daylite einen Sinn.
Wenn Sie + Neue Person wählen, wird eine neue Personenkarte hinzugefügt, in die Sie Informationen eingeben können. Denken Sie daran, so viele Details wie möglich in Ihre Kontaktdatensätze einzugeben, da dies dazu beiträgt, die Beziehungen im Laufe der Zeit zu festigen, unabhängig davon, ob es sich um einen Interessenten, einen Kunden oder einen Lieferanten handelt.
Der Grundeintrag ist das Feld für den Vornamen und den Nachnamen.
Achten Sie auf das Feld ..., denn damit wird Ihr Feld um Informationen wie einen Vor- oder Mittelnamen erweitert.
Profi-Tipp:
Durch die Aufteilung des Vor- und Nachnamens in getrennte Felder können Sie Informationen leicht nach Vor- und Nachnamen suchen und sortieren.
Wenn Sie mit vielen Menschen zu tun haben, kann es von Vorteil sein, ein Profilbild hinzuzufügen, denn es ist immer hilfreich, dem Namen ein Gesicht zuzuordnen, vor allem, wenn Sie ein Treffen vor sich haben. Ein Profilbild kann Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen und Ihnen helfen, sich zu erinnern, mit wem Sie sprechen.
Wenn Sie eine Person durch Verknüpfung zu einem Unternehmen hinzufügen, wird das verknüpfte Unternehmen in der Detailkarte der Person angezeigt.
Sie können dies tun, indem Sie auf + Firma hinzufügen klicken, die Schaltfläche ... auswählen, durch Ziehen und Ablegen oder mit dem Tastaturkürzel cmd +L.
Sobald Sie eine Person mit einem Unternehmen verknüpft haben, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Verknüpfung weiter zu definieren, indem Sie eine hinzufügen:
Rolle aus einer Dropdown-Liste, die angepasst werden kann
Berufsbezeichnung
Abteilung
Die Kategorie ist das wichtigste Mittel, um die Arten von Personen zu definieren, mit denen Sie interagieren.
Sie können einem Kontakt nur eine Kategorie zuweisen.
Sie können für jede Kategorie eine Farbe definieren.
Beispiele für Kategorien sind Interessent, Kunde, Leitung, Personal oder Lieferant.
Schlagwörter fungieren als Tags, die einer Person oder einem anderen Element in Daylite hinzugefügt werden.
Sie können mehrere Schlagwörter hinzufügen.
Ein gutes Beispiel für ein Schlagwort für eine Person könnte "Newsletter-Empfänger" oder "Premium-Kunde" sein.
Sie können der Kontaktkarte einer Person mehrere Telefonnummern, E-Mail-Adressen und physische Adressen hinzufügen und ihnen verschiedene Bezeichnungen geben, z. B. "Arbeit", "Mobil" und "Privat".
Profi-Tipp:
Klicken Sie auf die Beschriftung der Handynummer einer Person und Sie können ihr eine SMS senden oder sie anrufen.
Klicken Sie auf das E-Mail-Label, um eine E-Mail an diese Person über Apple Mail oder Ihr Standard-E-Mail-Programm zu senden.
Sie können auch auf eine Adresse in Daylite klicken und eine der folgenden Aktionen durchführen:
Die Adresse in Apple Maps öffnen
eine Wegbeschreibung zu dem Ort in Apple Maps abrufen
Kopieren Sie den Adressaufkleber in die Zwischenablage, um ihn in einen Brief oder eine E-Mail einzufügen.
Diese Felder eignen sich hervorragend für einige persönliche Informationen über den Kunden, auf die Sie bei einem Anruf oder einer E-Mail Bezug nehmen können. Details werden hauptsächlich für nicht zeitkritische Informationen verwendet.
Beispiele hierfür sind ein Lebenslauf, oder dass sie eine freundliche Person sind, allgemeine Arbeitszeiten, die beste Zeit für einen Anruf, achten Sie auf den Hund bei einem Besuch usw.
Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Informationen in einer Personen- oder Unternehmenskarte speichern, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind. In diesem Fall können Sie bis zu 12 benutzerdefinierte Textfelder und 4 benutzerdefinierte Datumsfelder hinzufügen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie z. B. ein Datum für ein erstes Treffen aufzeichnen müssen.
Die Sichtbarkeit ist ein wichtiges Geschäftsinstrument in Daylite, mit dem Sie festlegen können, wer Zugang zur Karte hat. Sie können entscheiden, ob die Karte für jeden in Ihrem Unternehmen, für ausgewählte Personen oder nur für den Besitzer der Karte sichtbar ist.
Dazu müssen Sie in Daylite die Funktion Berechtigungen aktivieren und dann die gewünschten Zugriffsrechte einrichten. Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert.
Die Sichtbarkeit in Daylite ist entweder:
Öffentlich: für alle sichtbar
Privat: nur für den Besitzer sichtbar
Profi-Tipp:
Sie können Teams oder benutzerdefinierte Sichtbarkeitsvorgaben einrichten, um festzulegen, wer bestimmte Informationen in Daylite sehen oder bearbeiten kann und wer nicht.
Jeder Artikel in Daylite hat einen Eigentümer.
Wenn ein Benutzer eine Person in Daylite anlegt, wird diese automatisch als Eigentümer festgelegt.
Der Eigentümer kann nachträglich bei der Erstellung des Artikels oder zu einem späteren Zeitpunkt auf einen anderen Benutzer geändert werden.
Der Benutzer, der einen Datensatz erstellt hat, und das Datum, an dem er in Daylite erstellt wurde, sind gesperrt und können nicht geändert werden, so wie es beim Eigentümer der Fall ist.
Dieses Datum gibt alle Änderungen wieder, die an dem Datensatz vorgenommen wurden. Sie können das Änderungsdatum nicht bearbeiten.
Die Möglichkeit, eine Information mit einer anderen zu verknüpfen, ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug und eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Daylite glänzt. Wenn Sie Informationen mit einem Personendatensatz verknüpfen, z. B. eine neue Datei, Notiz oder Besprechung, fügen Sie diese der Zeitleiste der Person hinzu. Sie können den Verlauf der Zeitleiste auf der rechten Seite von Daylite unter dem Aktivitätsbereich einsehen. Der Aktivitätsbereich ist chronologisch aufgebaut und bietet eine vollständige Aufzeichnung aller Interaktionen, die Sie mit der Person seit der Erstellung des Datensatzes hatten.
Sie können diese Informationen entweder über die Schaltflächen Neue Objekte am oberen Rand von Daylite oder über das Menü ... hinzufügen, indem Sie aus der vollständigen Liste der neuen Objekte auswählen.
