Kontakte verwalten

Die Verwaltung Ihrer Kontakte in Daylite ist sehr einfach, wenn Sie erst einmal verstanden haben, was die einzelnen Schaltflächen und Menüs bedeuten. Die einfachste Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Die linke Seitenleiste

Sie dient der Navigation, damit Sie auf das zugreifen können, womit Sie arbeiten möchten. In der Seitenleiste sind die so genannten Objekte aufgelistet, und die Inhalte der einzelnen Objekte werden Elemente genannt.

Zum Beispiel wäre Kontakte in der Seitenleiste ein Objekt, während Personen und Firmen Elemente wären.

Die Schaltfläche Neues Objekt

Sie können ein neues Objekt wie eine Person oder ein Unternehmen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Neue Person bzw. + Neues Unternehmen klicken. Diese Schaltfläche ändert sich, um das von Ihnen in der Seitenleiste gewählte Objekt anzuzeigen.

Sie können Personen mit einem neuen Unternehmen verknüpfen oder sie einem bestehenden Unternehmen hinzufügen, indem Sie einfach auf die Schaltfläche ... auf der rechten Seite der Daylite-App klicken. Sie können Rollen und Jobtitel zu dieser Person hinzufügen, E-Mails oder Korrespondenz verlinken und beliebige Details eingeben, die alle durchsuchbar sind.

Schaltflächen anzeigen

Es gibt drei verschiedene Ansichten, aus denen Sie wählen können, wenn Sie sich Daylite ansehen.

Die Listenansicht

In der Listenansicht werden alle Ihre Kontakte alphabetisch und nach Erstellungsdatum geordnet angezeigt. Sie können entscheiden, wie Sie diese Liste anzeigen möchten, indem Sie eine der Sortierreihenfolge oben auswählen. Die Sortierreihenfolge ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Kontakte anzuzeigen, da sie ganz von Ihren persönlichen Vorlieben abhängt. Diese Sortierreihenfolgen umfassen:

• Geordnet nach Vornamen

• Geordnet nach Nachname

• Geordnet nach Erstellt

• Aufsteigend

• Absteigend

Mehrspaltige Ansicht

Die mehrspaltige Ansicht wird verwendet, wenn Sie bestimmte Informationen im Spaltenformat anzeigen möchten, und ermöglicht Ihnen die Neuordnung und Sortierung nach Spalten.

Einblick Ansicht

Die Einblick Ansicht bietet Ihnen eine "Vogelperspektive" Ihrer Kontaktinformationen in Form eines Balkendiagramms, und Sie können durch Anklicken eines der Balkendiagramme Ihre Suchparameter eingrenzen.

Das Fenster "Details

Der Detailbereich zeigt Informationen über Ihren Kontakt an, wie z. B. Kategorie und Schlüsselwörter. Der Detailbereich ist auch in der Listenansicht verfügbar. Diese sind nützlich, wenn Sie nach Telefonnummer, Adresse, dem Projekt oder der Chance suchen möchten, mit dem/der der Kontakt verbunden ist, oder zu wem das Konto gehört. Diese Details können durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten am unteren Rand des Detailfensters an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst werden.

Das Aktivitätsfenster

Der Aktivitätsbereich zeigt jede Interaktion an, die Sie bisher mit dem Kontakt hatten. Zu diesen Aktivitäten können E-Mail-Korrespondenz, Nachfassaktionen, Erinnerungen zum Senden von Vorschlägen, Besprechungsnotizen und Kalendertermine gehören. Die Aktivitätsansicht listet all diese Interaktionen chronologisch nach Zeit, Tag und Jahr auf.