Auf diesen Seiten finden Sie Ressourcen, die Ihnen helfen, Daylite zu verstehen und einzusetzen. Benutzen Sie die unten stehenden Kästchen, um zu einem Abschnitt zu springen, oder nur die Seitenleiste, um zu bestimmten Artikeln zu springen.

Egal, ob Sie den Unterschied zwischen einer Kategorie und einem Schlagwort nicht verstehen oder herausfinden möchten, was ein Datensatz bedeutet, sehen Sie sich unsere Liste der gängigen Begriffe an.

Aktivitätensätze

Ein Aktivitätensatz ist eine Vorlage mit Aufgaben und Terminen, die Sie einmal erstellen und die auf verschiedene Datensätze angewendet werden kann. Aktivitätensätze können eine Checkliste für alle Ihre Projekte sein, ein Zeitplan für die Nachverfolgung, um den Überblick zu behalten, oder jeder Prozess, den Sie wiederholen.

Termine

Ein Termin ist ein Zeitblock, den Sie für eine bestimmte Aktivität festgelegt haben und der in Ihrem Daylite-Kalender angezeigt wird. Sie können sowohl Daylite-Nutzer als auch andere Personen zu Ihren Terminen einladen und verfolgen, ob diese teilnehmen oder nicht.

Kategorien

Kategorien sind die oberste Klassifizierungsstufe für Objekte in Daylite. Ein Objekt kann immer nur eine Kategorie haben, die die primäre Klassifizierung definiert. Jede Kategorie hat einen Farbindikator, der das Auffinden von Objekten mit einer bestimmten Kategorie erleichtert.

Unternehmen

Unternehmensdatensätze speichern Informationen über die Personen, mit denen Sie und Ihre Organisation kommunizieren. Dabei kann es sich um ein Unternehmen, eine Familie, einen Verein oder eine andere juristische Person handeln, die aus Personen besteht. Alle Informationen über ein Unternehmen werden hier gespeichert, auch die Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, werden in einem Unternehmensdatensatz gespeichert.

E-Mail

Im Bereich E-Mail werden alle E-Mails angezeigt, die über die Mail-Integration von Daylite hinzugefügt wurden. Um E-Mails auf dem Mac zu Daylite hinzuzufügen, aktivieren Sie den Daylite Mail Assistant mit Apple. Um Daylite auf dem iPhone und iPad E-Mails hinzuzufügen, fügen Sie Ihr Daylite-Konto unter Meine Mail in Daylite für iPhone und iPad hinzu.

Filter

Ein Filter ist eine Liste von Datensätzen in Ihrer Datenbank, die bestimmte von Ihnen festgelegte Kriterien erfüllen. Filter können nach Datensätzen suchen, die Ihren Kriterien entsprechen oder nicht entsprechen, einschließlich der Eigenschaften von Objekten, die mit einem Datensatz verknüpft sind. Ein Filter kann zum Beispiel alle Personen in einer bestimmten Stadt einschließen, die eine Verkaufschance über 10.000 € haben.

Formulare

Ein Formular in Daylite funktioniert genau wie ein Papierformular. Sie sind nützlich, um Informationen über Personen, Unternehmen, Projekte, Opportunities und Gruppen zu sammeln und zu verwalten.

Gruppen

Eine Gruppe ist eine Sammlung von ähnlichen Objekten, die von Ihnen und Ihrem Team festgelegt wird. Gruppen können eine Mischung aus allen Daylite-Objekten enthalten.

Schlagwörter

Ein Schlagwort kennzeichnet ein Objekt mit wichtigen Details, auf die Sie bei der Überprüfung eines Datensatzes schnell zugreifen möchten, oder um Listen von Elementen mithilfe eines Filters/einer intelligenten Liste zu erstellen. Ein Schlagwort kann z. B. die Lieblingssportmannschaft einer Person, eine wichtige Gelegenheit oder einen beliebigen Begriff/Satz zur Gruppierung ähnlicher Datensätze enthalten. Einem Datensatz kann eine unbegrenzte Anzahl von Schlagwörtern hinzugefügt werden.

Verlinkungen

Eine Verknüpfung besteht, wenn zwei oder mehr Datensätze miteinander verbunden sind. Durch die Verknüpfung von Datensätzen erhalten Sie mehr Informationen über die Aktivität eines Objekts und können Informationen leichter finden, da alles an einem Ort gespeichert ist. Je mehr Verknüpfungen Sie herstellen, desto umfangreicher wird der Verlauf eines Datensatzes.

Notizen

Eine Notiz ist eine Aufzeichnung von Informationen, die eigenständig erstellt werden kann. Notizen sind ideal für kleine Informationen, die nirgendwo hinpassen, aber nicht verloren gehen dürfen, z. B. Besprechungsprotokolle für Ihre wöchentliche Besprechung, Referenzinformationen für Ihr Projekt usw.

Objekte

Daylite verfügt über 10 Objekte, die nicht nur Informationen über die Dinge speichern, die Sie in Ihrem Unternehmen tun, sondern auch die Arten von Beziehungen, die Sie haben, Aktivitäten, die Sie unternehmen, und die Kommunikation, die Sie mit einer Person haben. Diese Objekte sind:

1. Termine

2. Personen

3. Firmen

4. Verkaufschancen

Verkaufschancen

Verkaufschancen stellen das Potenzial für neue Geschäfte dar. Sie helfen Ihnen, Geschäftskontakte zu verfolgen, Interessenten in Kunden zu verwandeln und potenzielle Einnahmen zu prognostizieren. Sie speichern grundlegende Informationen wie die Details einer Chance, ihren Status, die Abschlusswahrscheinlichkeit, den Gesamtwert und auch ihre Klassifizierung.

Personen

Personendatensätze speichern Informationen über die Personen, mit denen Sie und Ihr Unternehmen kommunizieren. Dabei kann es sich um jemanden handeln, den Sie persönlich kennen, um einen Interessenten, einen Kunden oder um eine andere Beziehung, die Sie haben. In einem Personendatensatz werden alle Informationen über die Person wie Telefonnummer, elektronische Adresse, Geburtstag sowie Aktivitäten gespeichert.

Pipelines

Pipelines beschreiben die wichtigsten Phasen, die Ihre Projekte und Verkaufschancen durchlaufen. Die Phasen werden verwendet, um den Erfolg Ihrer Projekte und Chancen zu organisieren und zu analysieren. Jede Pipeline-Stufe kann eine eigene Vorlage mit Aufgaben und Terminen haben.

Projekte

Projekte sind Ergebnisse, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern und die Sie innerhalb der nächsten 12 Monate als abgeschlossen markieren können. Projekte helfen Ihnen beim Planen, Organisieren und Verfolgen von Informationen für Ihre mehrstufigen Ziele.

Property

Values on a record.

Record

An instance of an object.

Intelligente Listen

Smart Lists sind gespeicherte Filter. Smart Lists können bearbeitet, mit anderen Teams geteilt und dupliziert werden.

Aufgaben

In Aufgabendatensätzen werden die Dinge festgehalten, die Sie erledigen müssen. Ganz gleich, ob es sich um ein Follow-up für einen Kunden, einen Anruf, den Sie tätigen müssen, oder eine tägliche Erinnerung handelt, Aufgaben stellen sicher, dass Sie sie erledigen. Fügen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen hinzu, erstellen Sie sich wiederholende Aufgaben und delegieren Sie diese an andere Daylite-Benutzer.

Daylite ist eine hochgradig anpassbare Anwendung mit einer breiten Palette von Funktionen, die es Ihnen leicht machen, Ihr Arbeitsleben zu vereinfachen, damit Ihr Unternehmen reibungsloser läuft. Durch die zentrale Verwaltung aller Funktionen sorgt Daylite dafür, dass Sie produktiv, organisiert und konzentriert arbeiten können.

Dieser Rundgang durch Daylite gibt Ihnen einen grundlegenden Überblick über die Anwendung und zeigt Ihnen, wie Sie durch die verschiedenen Bildschirme navigieren, um die benötigten Informationen schnell und effizient zu finden.

Wenn Sie Daylite zum ersten Mal öffnen, sehen Sie sich mit einem leeren Blatt Papier konfrontiert. Wo fangen Sie also an?

Natürlich ganz am Anfang.

Der Startbildschirm

Ihre Kontaktliste besteht aus vielen verschiedenen Gruppen, jeder Kontakt hat eine andere Beziehung zu Ihnen, und jede Gruppe ändert sich ständig. Mit diesen Änderungen Schritt zu halten, kann sich wie ein Fulltime-Job anfühlen. Wie können Sie also Ihre Kontaktliste segmentieren, um mit Ihnen Schritt zu halten?

In Daylite können Sie Ihre Kontaktliste mit Filtern unterteilen. Speichern Sie diese Filter, und sie werden automatisch aktualisiert, sobald sich ein Kontakt ändert.

Kontaktsegmente erstellen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Ihre Kontakte zu segmentieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Personen ansprechen können, mit denen Sie noch nicht in Kontakt waren.

1. Öffnen Sie Daylite und klicken Sie auf das Symbol Filter hinzufügen.

Wenn Sie auf das Symbol "Filter hinzufügen" klicken, wird das Popover "Filter" angezeigt. Jede Zeile kann für die Filterung nach einem anderen Feld konfiguriert werden.

1. Was möchten Sie filtern?

2. Wie wollen Sie die Suche filtern?

3. Sie können zusätzliche Unterfilter hinzufügen.

Um Kontakte ohne aktuelle Aktivität zu filtern, aktualisieren Sie den Filter.

1. Setzen Sie Ihren Filter auf Alle abgleichen.

2. Filtern Sie nach Kategorien, die Leads sind.

3. Klicken Sie auf ..., um einen Unterfilter hinzuzufügen.

4. Setzen Sie den Unterfilter auf Nicht mit allen übereinstimmen.

Ihr Filter sollte folgendermaßen aussehen:

Speichern von Kontaktsegmenten

1. Klicken Sie auf Als intelligente Liste speichern.

1. Benennen Sie die Smart List Kaltlaufende Leads.

Jeder Filter, den Sie erstellen und als intelligente Liste speichern, wird automatisch in der Daylite-Seitenleiste angezeigt.

Zusammenfassung

Wenn Sie Ihre Kontaktliste segmentieren, bleiben Sie übersichtlicher und gewinnen neue Erkenntnisse über die Personen und Unternehmen in Ihrer Kontaktliste

Möchten Sie sehen, wie Sie die von Ihnen erstellte Smart List weiterentwickeln können?

Finden Sie heraus, wie Sie .

Kundenempfehlungen sind ein hervorragendes Zeichen dafür, dass Sie etwas richtig machen. Starke Beziehungen sind einer der Eckpfeiler eines erfolgreichen Unternehmens, und wenn Sie einen guten Eindruck auf Ihre Kunden machen, werden Sie wahrscheinlich mehr Empfehlungen erhalten.

Daylite hilft Ihnen beim Aufbau starker Beziehungen, indem Sie sehen können, wie viele Empfehlungen Ihre Kunden Ihnen schicken. Wenn Sie Ihre besten Empfehlungsgeber für den Auftrag, den sie Ihnen erteilt haben, anerkennen, werden Sie zu weiteren Empfehlungen ermutigt und bauen Ihr "Geschäftsbuch" durch den Empfehlungsprozess auf.

Hinzufügen einer Empfehlung zu einem Kontakt

Der einfachste Weg, eine Empfehlung zu erfassen, besteht darin, einen neuen Kontakt für die Empfehlung zu erstellen und dann den Werber mit diesem Kontakt zu verknüpfen.

Ein Beispiel:

1. Erstellen Sie einen neuen Kontakt für Ihre Empfehlung, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Person klicken.

1. Geben Sie die Details für Ihre neue Empfehlung ein, klicken Sie dann auf Person hinzufügen und wählen Sie den bestehenden Kontakt aus, der Sie an den neuen Kontakt empfohlen hat.

1. Wählen Sie wurde empfohlen von aus dem Beziehungsmenü. Sie können in den Daylite-Einstellungen Ihre eigenen Beziehungen einrichten.

1. Sie können nun sehen, wer Ihren neuen Kontakt empfohlen hat, indem Sie im Detailbereich nach unten zu Personen blättern. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche neben dem Namen des Empfehlers, um den Kontakt anzuzeigen.

1. Sie werden feststellen, dass auf der Detailkarte des Kontakts des Empfehlers nun auch angezeigt wird, wen er empfohlen hat.

Filtern nach Empfehlungen

Nachdem Sie Ihre Empfehlung in Daylite erfasst haben, können Sie Ihre Empfehlungen filtern, um alle Kontakte anzuzeigen, die von einer bestimmten Person empfohlen wurden. Auf diese Weise können Sie sich bei der Person für ihre Empfehlungen bedanken und genau angeben, wen sie an Sie verwiesen hat.

Ein Beispiel:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.

2. Wählen Sie Personen > mindestens eine > Übereinstimmung mit allen > der folgenden Punkte.

3. Wählen Sie Name > enthält, und geben Sie den Namen des Kontakts ein.

4. Klicken Sie auf +, um eine Zeile hinzuzufügen, und wählen Sie dann Beziehung > ist > wurde empfohlen von

Zusammenfassung

Die Verfolgung von Empfehlungen kann Ihr Unternehmen auf eine ganz neue Ebene katapultieren und Sie in den Augen Ihrer Kunden hervorheben.

Wenn die Nachverfolgung Ihrer Empfehlungen für Ihr Unternehmen wichtig ist, sollten Sie einen Daylite-Partner in Erwägung ziehen, der Sie bei der Anpassung von Berichten und der Integration auf Ihre speziellen Bedürfnisse unterstützt.

Sie können um mit dem richtigen Partner für Ihre Bedürfnisse zusammengebracht zu werden.

Sind Sie bereit, die nächste Stufe zu erklimmen? Eine Einführung in die Erstellung von Filtern und Personensegmenten finden Sie unter .

Woher kommen die meisten Ihrer Aufträge? Welche Quelle liefert Ihnen die besten Leads oder hat die höchste Konversionsrate? Wenn Sie Ihre Lead-Quellen nicht nachverfolgen, wissen Sie nicht, was Sie ausbauen müssen, worauf Sie sich weniger konzentrieren sollten und wo sich Chancen ergeben, die Sie nutzen können.

Mit Daylite können Sie nachverfolgen, woher Ihre Geschäftsabschlüsse kommen, und mit Hilfe von Tools analysieren, welche Quellen funktionieren und welche nicht, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können und mehr Zeit für die Konzentration auf Quellen mit höherem Umsatz haben.

Die Quelle eines Geschäfts zu einer Verkaufschance hinzufügen

In Daylite verfolgen Sie Ihre Geschäfte, indem Sie Verkaufschancen erstellen. Wenn Sie noch keine Verkaufschance erstellt haben, lesen Sie bitte How to Capture New Business first.

Ihre Geschäftsquelle ist der Ort, an dem der Lead von Ihnen erfahren hat. Hier sind ein paar Beispiele:

• Empfehlung

• Fachmesse

• Soziale Medien

Bevor Sie Ihre Quellen verfolgen können, müssen Sie diese Optionen in Daylite erstellen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Daylite > Einstellungen

2. Wählen Sie Chancen.

3. Klicken Sie auf + und geben Sie den Namen der Quelle ein

Wenn Sie ein neues potenzielles Geschäft haben, erstellen Sie in Daylite eine neue Verkaufschance, klicken Sie auf Typ und wählen Sie dann die Quelle aus.

Analysieren Sie Ihre Quellen

Jetzt, wo Sie Ihre Geschäfte nach Quellen verfolgen, können Sie Daylite Reports nutzen, um herauszufinden, welche Quellen Ihnen dabei helfen, den größten Anteil an neuen Geschäften zu akquirieren.

Weitere Möglichkeiten zur Verwendung von Insights zur Messung Ihrer Geschäftsabschlüsse finden Sie unter

1. Berichte auswählen

2. Wählen Sie Chancenanalyse.

3. Wählen Sie Ihren Datumsbereich

4. Klicken Sie auf Ausführen.

Lesen des Berichts zur Verkaufschancen-Analyse

Welche Quellen generieren die meisten und die wenigsten Leads

Sie können keine Geschäfte in einem Markt abschließen, den es nicht gibt. Deshalb ist das Wissen darüber, woher die meisten Leads kommen, ein mächtiges Werkzeug, um festzustellen, ob es sich lohnt, eine Quelle weiter zu nutzen oder nicht.

Aus welchen Quellen werden die meisten und die wenigsten Einnahmen erzielt

Woher wissen Sie, ob sich Ihre Marketingausgaben auszahlen? Sie müssen in der Lage sein, die Einnahmen, die Sie mit gewonnenen Abschlüssen erzielen, zu verfolgen und klar zu erkennen, welche Quellen Ihnen die meisten und welche die wenigsten Einnahmen einbringen, und ob Sie einen ROI für Ihr Marketing erhalten.

Zusammenfassung

Durch die Verfolgung der Quellen von Leads für Ihr Unternehmen und die Erstellung von Berichten über Trends können Sie feststellen, welche Quellen die meisten neuen Geschäfte generieren. Diese Erkenntnisse werden Ihnen helfen, bessere Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.

Verkaufszyklen können sehr kompliziert werden. Menschen kommen und gehen, Dokumente werden erstellt, Entscheidungen werden getroffen, dann aktualisiert und wieder geändert.

Daylite organisiert all diese beweglichen Teile, damit Sie schneller arbeiten, weniger Fehler machen und mehr Geschäfte abschließen können.

Mit Daylite können Sie eine Historie von E-Mails, Besprechungsprotokollen, Dateien und Dokumenten zu allen Ihren Geschäften führen. Dies geschieht durch die Verknüpfung von Elementen mit einer Verkaufschance, sodass Sie auf Notizen aus einem Anruf verweisen, nach einer E-Mail suchen oder eine wichtige Datei wie ein Dokument oder ein Bild finden können.

Verknüpfung mit einer Verkaufschance

1. Wenn Sie eine Verkaufschance anzeigen, können Sie Dateien verknüpfen und neue Notizen, neue Termine, neue Aufgaben usw. direkt zu dieser Verkaufschance hinzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einem Kunden telefonieren, sich in einem Verkaufsgespräch befinden oder planen, wie Sie das Geschäft angehen möchten. Wenn Sie eine Verkaufschance anzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.
2. Wenn Sie einen neuen Artikel erstellen und mit einer bereits bestehenden Verkaufschance verknüpfen möchten, dieser aber nicht als Schaltfläche angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche ... und wählen Sie den Artikel hier aus.

Verknüpfung einer Verkaufschance mit einem existierenden Artikel

Sie können auch eine bestehende Verkaufschance mit dem neuen oder bestehenden Artikel, den Sie gerade betrachten, verknüpfen.

1. Wenn Sie einen neuen Artikel erstellen oder einen bereits vorhandenen Artikel anzeigen, klicken Sie auf +Verkaufschance hinzufügen und geben den Namen der Verkaufschance ein. Wählen Sie die Verkaufschance aus den Suchergebnissen aus.

Hinzufügen von Dateien zu einer Verkaufschance

Jede Verkaufschance hat eine lange Liste von Dateien. Dazu gehören Verkaufsunterlagen, Verträge, Bilder, Tabellenkalkulationen und vieles mehr. Sie werden nie wieder nach einer Datei suchen müssen, weil sie mit der Verkaufschance verknüpft sind.

1. Wählen Sie die Verkaufschance aus und klicken Sie auf Datei hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie diese Option nicht sehen, wählen Sie die Schaltfläche ..., um das Dropdown-Menü aufzurufen.
2. Klicken Sie auf Auswählen und navigieren Sie zu der Datei, die Sie verknüpfen möchten.

3. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Titel, das Hinzufügedatum oder zusätzliche Details zur Datei.

Verknüpfung von File-Sharing-Diensten

Da jemand, der Daylite verwendet, nur auf eine in Daylite hinzugefügte Datei zugreifen kann, ziehen Sie es vielleicht vor, einen Dateifreigabedienst wie iCloud oder Dropbox zu verwenden, wenn Sie mit Kunden oder Drittparteien zusammenarbeiten. Auch in diesen Fällen können Sie Dateien als Dateireferenzen mit einer Verkaufschance verknüpfen:

1. Wählen Sie die Verkaufschance aus und klicken Sie auf Datei hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie diese Option nicht sehen, wählen Sie die Schaltfläche ..., um das Dropdown-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie einen Verweis auf eine Datei im Internet aus dem Menü Hinzufügen.

3. Geben Sie die Webadresse der Datei ein, auf die Sie verweisen möchten.

Zusammenfassung

Organisieren Sie alle beweglichen Teile Ihrer Verkaufschance, damit Sie den Status eines Geschäfts verfolgen, herausfinden können, wer woran arbeitet, und alle Entscheidungen und Details finden können. Jetzt, da Sie organisiert sind, ist es vielleicht an der Zeit, mit folgenden Aufgaben zu beginnen damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen können.

Wenn Sie nicht wissen, wie viele Geschäfte in Ihrer Pipeline sind, ist es schwierig zu erkennen, ob Sie mehr Geschäfte brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen, oder ob Sie zu viele annehmen.

Ob Sie nun Vertriebsmitarbeiter oder Manager sind, Daylite hilft Ihnen, alle offenen Geschäfte zu organisieren, damit Sie sehen können, wie viele Sie oder Ihr Team haben.

Verfolgung von Geschäften in Ihrer Pipeline

Wenn Sie wissen, wie viele offene Geschäfte sich in Ihrer Pipeline befinden, können Sie Ihr Arbeitspensum leichter bewältigen. Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie alle Geschäfte in jeder Ihrer Pipelines einsehen, so dass Sie organisiert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

1. Wählen Sie das Chancen-Board in der Seitenleiste aus und klicken Sie dann auf den Filter Pipelines, um die Pipeline auszuwählen, die Sie sehen möchten.

Es werden nun alle dieser Pipeline zugeordneten Verkaufschancen angezeigt.

Im Chancen-Board können Sie Ihre Verkaugfschancen auch nach Eigentümer, voraussichtlichem Abschlussdatum, Erstellungsdatum, Kategorien und Typ filtern.

Verfolgung von Geschäften nach Eigentümern

Als Vertriebsleiter müssen Sie in der Lage sein, die Geschäfte Ihres Teams schnell und einfach zu verfolgen. Sie möchten auch sehen, wie viele Geschäfte jedem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind. Dank des Chancen-Board von Daylite können Sie den Verkaufszyklus jedes Geschäfts für Ihr gesamtes Team mit ein paar einfachen Klicks verfolgen.

Wählen Sie den Filter Eigentümer, um die Verkaufschance eines einzelnen Verkäufers anzuzeigen, oder wählen Sie Alle Eigentümer, um die Geschäfte Ihres Teams auf einmal zu sehen.

Verfolgung von Geschäften nach prognostiziertem Abschlussdatum

Klicken Sie auf den Filter Prognostiziertes Datum, um Verkaufschancen anzuzeigen, deren Abschluss für ein bestimmtes Datum prognostiziert wird, z. B. für die nächste Woche oder das nächste Quartal.

Verfolgung von Geschäften nach Erstellungsdatum

Klicken Sie auf den Filter Erstellungsdatum, um Verkaufschancen anzuzeigen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden.

Geschäfte nach Kategorien verfolgen

Klicken Sie auf den Filter Kategorien, um Verkaufschancen nach den Kategorien anzuzeigen, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben, z. B. Gold-, Silber- oder Diamantdienstleistungen.

Verfolgung von Geschäften nach Typen

Zu wissen, wie eine Verkaufschance generiert wurde, ist ein wichtiger Schritt, um zu verstehen, worauf Ihr Werbebudget gezielt eingesetzt werden sollte.

Klicken Sie auf den Filter Typ, um Verkaufschancen auszuwählen, die auf dieselbe Art und Weise generiert wurden, wie z. B. eine Messe, soziale Medien oder ein eingehender Anruf.

Zusammenfassung

Durch die genaue Verfolgung Ihrer Geschäftsabschlüsse können Sie die Nachfrage im Vertrieb prognostizieren und Ihre Arbeitsbelastung messen. Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie auf einen Blick sehen, wie viele Geschäfte sich in Ihrer Pipeline befinden. Als Manager können Sie diese Übersicht auf Ihr gesamtes Team sowie auf einzelne Vertriebsmitarbeiter ausweiten.

Es kann so viel auf einmal passieren, dass man leicht vergisst, wann etwas fällig ist. Das Versäumen von Fristen kann Ihren Stress erhöhen, Ihren Ruf schädigen und Sie davon abhalten, Ihre Ziele zu erreichen.

Mit Daylite können Sie Dashboards erstellen, die Ihnen zeigen, welche Aufgaben innerhalb eines beliebigen Zeitraums fällig sind. Wenn Sie Aufgaben-Dashboards erstellen, können Sie den Überblick über Ihre Aufgaben behalten und sicherstellen, dass Sie Ihre Termine immer einhalten.

Erstellen eines Aufgaben-Dashboards

Wenn es um die Organisation Ihrer Aufgaben geht, sind Filter der Schlüssel. Filter zeigen Ihnen nur die Aufgaben an, die Sie sehen möchten, indem Sie Aufgaben mit bestimmten Eigenschaften anzeigen oder ausschließen. Wenn Sie Ihren Filter speichern, wird er zu einer Smart List, also einer Liste, die sich selbständig aktualisiert. Sie können diese Liste als Dashboard für Ihre Aufgaben verwenden.

Diesen Monat fällige Aufgaben

1. Klicken Sie auf Alle Aufgaben.

2. Klicken Sie auf das Symbol Filter.

1. Setzen Sie den ersten Filter auf Erstellt vom aktuellen Benutzer.

2. Klicken Sie auf +, um einen neuen Filter hinzuzufügen.

3. Setzen Sie Ihren nächsten Filter auf Status ist offen.

4. Klicken Sie auf +, um einen neuen Filter hinzuzufügen.

Ihr Filter sollte in etwa so aussehen:

Wenn Sie mit dem Filter zufrieden sind, klicken Sie auf Als intelligente Liste speichern und benennen Sie ihn entsprechend.

Sie können alle Dashboards erstellen, die Sie benötigen, um den Überblick über Ihre Aufgaben und die Aufgaben Ihres Teams zu behalten.

Zusammenfassung

Konzentrieren Sie sich auf die Zukunft und fühlen Sie sich weniger gestresst, wenn Sie die Fälligkeitstermine im Auge behalten. Erstellen Sie ein Dashboard "Diesen Monat fällig" und setzen Sie Ihre Pläne um. Jetzt können Sie Erinnerungen für diese Fälligkeitstermine erstellen, damit Sie benachrichtigt werden können, wenn Dinge in den nächsten Tagen erledigt werden müssen.

Die "persönliche Note", die Sie jedem Ihrer Kunden geben, trägt dazu bei, dass Sie "in aller Munde" sind, aber es kann entmutigend und unrealistisch sein, jedes Mal eine personalisierte E-Mail zu schreiben. Schließlich wird Ihre Kontaktliste zu groß, und Sie benötigen eine Möglichkeit, eine große Anzahl von E-Mails zu versenden, die oft als Massen-E-Mails bezeichnet werden.

Daylite hilft Ihnen dabei, Ihre Reichweite zu vergrößern UND im Gedächtnis zu bleiben, indem Sie mit Briefvorlagen Zeit sparen und gleichzeitig persönlich bleiben.

Briefvorlagen erstellen

Mit Briefvorlagen können Sie E-Mails versenden, die persönlich sind, aber auch skalierbar, wenn Ihre Kontaktliste wächst. Sie ermöglichen es Ihnen, eine standardisierte E-Mail zu schreiben und gleichzeitig Informationen direkt aus Daylite zu beziehen, so dass die E-Mail sowohl persönlich als auch spezifisch für die Person ist, an die Sie sie senden.

So erstellen Sie eine Briefvorlage:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Daylite > Voreinstellungen.

1. Wählen Sie Briefvorlagen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um eine neue Vorlage hinzuzufügen. Geben Sie der Briefvorlage einen Namen, und doppelklicken Sie zum Bearbeiten.
3. Füllen Sie die Briefvorlage entsprechend aus.

Hier ist eine Musterbriefvorlage, die Sie verwenden können. Sie können den Text unten kopieren/einfügen und nach Bedarf anpassen. Ersetzen Sie den fettgedruckten Text durch Ihren eigenen Inhalt.

Versenden einer E-Mail mit Briefvorlagen

Wenn Sie eine E-Mail an eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen senden möchten, wählen Sie diese aus Ihrer Kontaktliste aus:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Zusammenführen > Brief in Daylite schreiben.
2. Wählen Sie die Briefvorlage, die Sie verwenden möchten.

3. Geben Sie im Feld Titel den Betreff ein, den Sie für Ihre E-Mail verwenden möchten.

Überprüfen Sie die E-Mail und senden Sie sie an die ausgewählten Kontakte, wenn sie fertig ist.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihre erste Briefvorlage erstellt und versendet.

Eine noch leistungsfähigere E-Mail-Integration finden Sie in dem Plugin für die MailChimp-Integration

Zusammenfassung

Sie haben nun Ihre erste Briefvorlage erstellt. Um es auf die nächste Stufe zu bringen, lernen Sie, wie Sie einen Aktivitätensatz für die Nachbereitung erstellen können

In einem Unternehmen werden täglich Entscheidungen getroffen, aber viele Menschen dokumentieren nicht, warum sie getroffen wurden. Dieser blinde Fleck birgt ein großes Risiko, wenn das Problem wieder auftaucht und sich niemand mehr daran erinnert, warum er einen bestimmten Weg eingeschlagen hat.

Wenn Sie Daylite nutzen, um sich an Ihre Entscheidungen zu erinnern, werden Sie immer auf festem Boden stehen, wenn Sie eine Richtungsänderung in Erwägung ziehen.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen

Der erste Schritt zur Dokumentation Ihrer Entscheidungen besteht darin, eine Notizkategorie zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Entscheidungen von anderen Arten von Notizen zu unterscheiden, und ermöglicht Ihnen, Filter und Notizlisten zu erstellen.

1. Wählen Sie Daylite > Einstellungen und wählen Sie dann Kategorien.
2. Wählen Sie Notizen.

3. Klicken Sie auf das Symbol +, um eine neue Kategorie hinzuzufügen, und nennen Sie sie Entscheidungen.

Sammeln Sie Entscheidungen an einem Ort

Als Nächstes können Sie alle Ihre Entscheidungen an einem Ort mit einer intelligenten Notizliste sammeln.

1. Wählen Sie in der Daylite-Seitenleiste Notizen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.
3. Setzen Sie Ihren Filter auf Alle erfüllen.

4. Filtern Sie nach der Kategorie Entscheidungen

Teilen Sie Ihre Entscheidungen

Die Dokumentation Ihrer Entscheidungen in einer intelligenten Entscheidungsliste ist eine gute Möglichkeit, sich zu konzentrieren, aber was ist, wenn Sie Ihre neue intelligente Liste mit Ihrem Team teilen möchten?

Das Teilen von Smart Lists ist schnell und einfach.

1. Bewegen Sie Ihre Maus über das Symbol Entscheidungen in Ihrer Seitenleiste.

2. Klicken Sie auf Freigeben für und wählen Sie aus, für wen Sie Ihre Smart List Entscheidungen freigeben möchten.

Jetzt kann jeder in Ihrem Team alle vergangenen Entscheidungen zurückverfolgen und zum aktuellen Entscheidungsprozess beitragen.

Zusammenfassung

Die Summe eines Unternehmens ist oft auf die Entscheidungen zurückzuführen, die im Laufe seiner Geschichte getroffen wurden. Wenn Sie Ihre Entscheidungen dokumentieren, können Sie auf diese Schlüsselmomente zurückblicken, was Ihnen hilft, sie zu verstehen und in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.

Die gemeinsame Nutzung Ihrer Daylite-Kontaktliste mit anderen Anwendungen ermöglicht Ihnen eine effizientere, funktionsübergreifende Arbeit. Wenn Sie Ihre Daylite-Kontaktliste für andere Anwendungen freigeben, können Sie die folgenden Vorteile nutzen.

Daylite macht es Ihnen leicht, Ihre Kontakte mit der Kontakte-App auf dem , zu teilen.

Vorteile der gemeinsamen Nutzung Ihrer Daylite-Kontakte

Durch die Freigabe Ihrer Daylite-Kontakte können Sie diese in anderen Anwendungen sehen, so dass Sie Ihre Kontakte hinzufügen, bearbeiten oder nutzen können, auch wenn Sie außerhalb von Daylite arbeiten.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, was Sie durch die Freigabe Ihrer Daylite-Kontakte erreichen können:

Funktioniert Ihr Verkaufsprozess für Sie? Woran würden Sie erkennen, dass es nicht so ist?

Die Möglichkeit, jedes Detail Ihres gesamten Vertriebsprozesses einzusehen, kann von großem Nutzen sein. Mit Insights und In-App-Berichten gibt Ihnen Daylite die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Stärken zu verstehen und zu erkennen, worauf Sie sich konzentrieren sollten, um Ihren Vertriebsprozess zu verbessern.

Verfeinern Sie Ihren Vertriebsprozess mit Insight View

Insight View bietet eine Echtzeit-Visualisierung für jede Ihrer Vrekaufschancen. Damit können Sie sehen, wie viele Chancen Sie gewonnen haben, wie viele Sie verloren haben und wie viel Geld jede dieser Verkaufschancen wert ist.

Wenn Sie beginnen, Daylite in vollem Umfang zu nutzen, werden Sie feststellen, dass Ihr Team effizienter arbeitet. Es ist jedoch nicht unbedingt sinnvoll, dass alle Mitarbeiter uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Datenbank haben. Mitarbeiter müssen zum Beispiel keine vertraulichen Personaldaten sehen.

Mit Daylite können Sie bestimmen, wer Informationen sehen oder bearbeiten kann.

Was sind Berechtigungen?

Jedes Unternehmen hat sensible Informationen. Aus diesem Grund können Sie in Daylite Berechtigungen für einzelne Elemente vergeben.

Es gibt zwei Arten von Berechtigungen:

Ansicht: Nur Personen mit Ansichtsrechten für ein Element können ein Element sehen, das ihnen nicht gehört. Die Verweigerung von Ansichtsrechten ist nützlich, wenn Elemente nur von Managern gesehen werden sollen, wie z. B. Mitarbeiterbewertungen oder Besprechungsprotokolle zwischen dem Führungsteam.

Es ist oft schwierig, einem Kunden, der "nur noch eine Sache" will, eine Absage zu erteilen. Sie haben das Gefühl, dass Sie gezwungen sind, ja zu sagen, obwohl Sie schon zu viel zu tun haben. Vielleicht sagen Sie ja, weil Sie Angst haben, einen Kunden zu verprellen, aber Sie müssen dieses "Ja" mit dem Wissen abwägen, dass etwas anderes vielleicht eine geringere Priorität haben muss.

Die Arbeitsliste von Daylite bietet Ihnen eine visuelle Erinnerung an Ihre wichtigsten Prioritäten und hilft Ihnen, besser organisiert zu bleiben.

Was ist die Arbeitsliste?

Die Arbeitsliste fasst Ihre wichtigsten Prioritäten für den heutigen Tag an einem Ort zusammen und macht sie leicht zugänglich. Es ist wichtig, dass Sie realistisch einschätzen, was Sie an einem Tag erledigen können, und deshalb sollten Sie diese Liste konzentriert und klein halten. Versuchen Sie, Ihre Arbeitsliste auf maximal drei bis fünf Aufgaben zu beschränken. Wenn andere Aufgaben auftauchen, die Vorrang haben, überprüfen Sie Ihren Arbeitsvorrat und entscheiden Sie, welche davon gestrichen werden müssen. Wenn Sie Ihren Arbeitsvorrat klein halten, können Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben des Tages konzentrieren.

Die Skalierung Ihres Unternehmens bedeutet, dass Sie Ihr Team organisieren und erweitern müssen. Mit spezialisierten Rollen ist ein Unternehmen fokussierter, aber mit dieser Komplexität kommen neue Herausforderungen.

Daylite hilft Ihnen dabei, diese Herausforderungen zu vereinfachen und alle Mitarbeiter durch die Organisation in Teams optimal zu nutzen.

Ein Team aufbauen

Das Hinzufügen Ihrer bestehenden Teams zu Daylite ist ein einfacher Prozess:

Wenn Sie Ihren Daylite-Kalender gemeinsam mit anderen Programmen nutzen, können Sie funktionsübergreifend und effizienter arbeiten. Da Ihr Daylite-Kalender auch in anderen Anwendungen verfügbar ist, können Sie die dortigen Funktionen ebenfalls nutzen.

Mit Daylite ist es ganz einfach, Ihren Kalender mit der Kalender-App auf dem Mac, iPhone, and iPad. zu teilen.

Vorteile der gemeinsamen Nutzung Ihres Daylite-Kalenders

Die gemeinsame Nutzung Ihres Daylite-Kalenders ermöglicht es Ihnen, Ihre Termine in anderen Anwendungen zu sehen, so dass Sie Ihren Kalender hinzufügen, bearbeiten oder nutzen können, auch wenn Sie außerhalb von Daylite arbeiten.

Hier sind einige Beispiele für Dinge, die Sie mit Ihrem Daylite-Kalender tun können:

• Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Terminen von außerhalb von Daylite.

• Verwenden Sie Siri, um neue Termine zu vereinbaren.

• Erinnerungen mit Siri und der App "Erinnerungen" erstellen.

Gemeinsame Nutzung des Daylite-Kalenders auf dem Mac

1. Navigieren Sie zu Daylite > Einstellungen > Kalenderintegration.

1. Wählen Sie Daylite-Kalender in anderen Anwendungen.

2. Wählen Sie Trennbare Kalender für jede Kategorie.

3. Klicken Sie auf Daylite-Kalenderprofil installieren.
4. Es wird eine Benachrichtigung

1. Navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Profile.

1. Wählen Sie das Profil aus, das dem Apple Kalender hinzugefügt werden soll.

1. Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Wählen Sie Installieren.

1. Wenn Sie das nächste Mal den Kalender auf Ihrem Mac öffnen, sehen Sie Ihre Daylite-Besprechungen und -Termine in einer separaten Kalendergruppe.

Gemeinsame Nutzung des Daylite-Kalenders auf dem iPhone und iPad

Wenn Sie Ihren Daylite-Kalender für Ihr iPhone und iPad freigeben, können Sie z. B. Termine mit Siri vereinbaren oder Aufgaben mit der Erinnerungs-App erstellen.

1. Navigieren Sie auf dem Daylite-Startbildschirm zu Einstellungen > Kalender.
2. Tippen Sie auf Daylite-Kalender in anderen Apps anzeigen.
3. Klicken Sie auf Installieren Sie das Daylite-Kalenderprofil.

Daylite zum Standardkalender auf dem iPhone oder iPad machen

1. Navigieren Sie auf Ihrem iPhone oder iPad zu Einstellungen > Kalender.
2. Tippen Sie auf Standardkalender und wählen Sie Ihr Daylite-Konto aus.

Daylite zum Standardkalender auf dem Mac machen

1. Navigieren Sie zu Kalender > Einstellungen > Allgemein.

2. Klicken Sie auf Standardkalender und wählen Sie Daylite.

Zusammenfassung

Mit Daylite und der Kalender-App auf Mac, iPhone und iPad sind Sie auf dem besten Weg, mehr Beziehungen zu knüpfen, mehr Geschäfte abzuschließen, mehr zu erledigen und Ihr Unternehmen auf eine Weise zu vergrößern, wie Sie es bisher nicht konnten.

Möchten Sie Ihre Daylite-Kontakte auch mit anderen Anwendungen teilen? Dann schauen Sie sich , und machen Sie sich bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Ihre Kontakte sind das Herzstück Ihres Unternehmens. Der Import Ihrer Kontakte aus anderen Kontaktverwaltungsprogrammen sollte immer ein unkomplizierter Prozess sein. Egal, ob Sie Ihre Kontakte aus Apple Contacts, iCloud, Google oder einem anderen Format importieren, Daylite macht diesen Prozess einfach.

Importieren Sie Ihre Apple-Kontakte in Daylite

Die Anwendung "Kontakte" von Apple ist direkt in macOS integriert. Es ist ganz einfach, Personen und Unternehmen aus den Kontakten in Daylite zu importieren, ganz gleich, ob Sie einige Kontakte, alle Kontakte oder nur eine bestimmte Gruppe in Daylite importieren möchten.

1. Öffnen Sie die Anwendung Kontakte von Apple und klicken Sie auf Datei > Exportieren > vCard exportieren.
2. Speichern Sie die Datei im Ordner Downloads und klicken Sie auf Speichern.
3. Öffnen Sie Daylite und wählen Sie Datei > Importieren > vCard importieren.
4. Wählen Sie die vCard-Datei im Ordner Downloads aus und klicken Sie auf Öffnen.

Importieren Ihrer iCloud-Kontakte in Daylite

Sie können alle Ihre Kontakte aus iCloud ganz einfach in Daylite importieren.

1. Melden Sie sich bei [iCloud] (https://www.icloud.com) an und klicken Sie auf Kontakte.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der unteren linken Ecke.
3. Klicken Sie auf vCard exportieren und speichern Sie die .vcf-Datei unter Downloads.

Importieren Ihrer Google-Kontakte in Daylite

Sie können auch Google-Kontakte in Daylite importieren.

1. Melden Sie sich bei , an und Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie in der linken Spalte auf Exportieren.
2. Wählen Sie vCard (für iOS-Kontakte) und klicken Sie auf Exportieren.
3. Öffnen Sie Daylite und wählen Sie Datei > Import > vCard importieren.

Andere Formate in Daylite importieren

Wenn Ihr Kontaktmanager oder Ihr CRM-System den vCard-Export nicht unterstützt oder Sie Ihre Kontakte in einer Tabellenkalkulation verwalten, können Sie mit der Option "Getrennte Textdaten importieren" trotzdem Kontakte in Daylite importieren. Microsoft Outlook zum Beispiel verwendet das Format Comma Separated Values, auch bekannt als .csv-Format.

1. Öffnen Sie die Kontaktanwendung, die Sie gerade verwenden, und suchen Sie nach der Option "Exportieren".
2. Wählen Sie das Format, das Sie in den Ordner "Downloads" exportieren möchten. In diesem Beispiel bietet Ihnen Microsoft Outlook keine Auswahlmöglichkeit.
3. Öffnen Sie Daylite und wählen Sie Datei > Importieren > Getrennte Textdaten importieren.

Wrap Up

Mit Ihren Kontakten in Daylite können Sie die Benutzeroberfläche erkunden und herausfinden, wie Daylite Sie weiterbringen kann. Bleiben Sie in Schwung und fügen Sie Ihren zu Daylite, dann können Sie Ihre und mit anderen Anwendungen teilen.

Wenn Sie Hilfe beim Import aus einem anderen wichtigen Kontaktmanager, CRM oder einer Kontakttabelle benötigen, können wir Sie gerne mit einem unserer zusammenbringen.

Die Nachbereitung von E-Mails, Telefonaten und Gesprächen zwischen Ihnen und Ihrem Kunden ist entscheidend für Ihren Erfolg, aber wie effektiv können wir den Überblick behalten? Der Versuch, sich wortwörtlich an alle Punkte zu erinnern, die während eines Telefonats angesprochen wurden, oder die wichtigsten Punkte auf einen Zettel zu schreiben, ist nicht sehr hilfreich.

Daylite macht das Erfassen, Verfolgen und Weitergeben von Kommunikation zu einem einfachen, unkomplizierten Prozess. Egal, ob es sich um eine E-Mail, ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch handelt, mit Daylite können Sie die Details erfassen.

Erfassen von E-Mails

Eine der einzigartigsten und leistungsfähigsten Funktionen von Daylite ist die Erfassung von E-Mails direkt aus Ihrem Posteingang mit dem Daylite Mail Assistant. Mit dem Daylite Mail Assistant ist das Erfassen und Verknüpfen von E-Mails mit einer Person so einfach wie ein Klick auf eine Schaltfläche.

1. Navigieren Sie zu Daylite >Einstellungen > Mail-Assistent.

Sie können wählen, ob Sie E-Mails manuell oder automatisch zu Daylite hinzufügen möchten. Sie können auch festlegen, ob die Verknüpfung von Artikeln aufgehoben werden soll, wenn eine E-Mail zu Daylite hinzugefügt wird. Dies schließt alle Elemente ein, wenn Sie eine E-Mail senden oder empfangen. Sie können festlegen, dass Kontakte, Benutzer, Chancen, Projekte und Anhänge automatisch mit allen eingehenden und ausgehenden E-Mails verknüpft werden. Dies ist unglaublich wichtig, denn sobald Sie diese Kästchen aktiviert oder deaktiviert haben, verknüpft Daylite diese Informationen mit Kontaktdatensätzen, die Sie dann in der Aktivitätsansicht von Daylite chronologisch anzeigen können.

Telefonanrufe erfassen

Egal, ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelt, es ist einfach, Anrufe zu erfassen und sicherzustellen, dass sie mit der richtigen Person verbunden werden. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht an alle Details des Anrufs erinnern, z. B. worum es ging, wie lange der Anruf dauerte und ob Sie die Person angerufen haben oder diese Sie angerufen hat.

1. Sie können durch Ihre Kontakte blättern, um die gewünschte Person zu finden, oder Sie können, wenn Ihre Kontaktliste größer wird, auf die Schnellsuchleiste klicken, den Namen der gesuchten Person eingeben und die Eingabetaste drücken.
2. Klicken Sie im Menü auf Neue Aufgabe, um eine neue, mit dieser Person verknüpfte Aufgabe zu erstellen.

Geben Sie die Einzelheiten des Anrufs ein:

• Titel des Anrufs: Ein leicht zu merkender Titel für die spätere Bezugnahme

• Anrufnotizen: Verwenden Sie das Detailfeld, um Gesprächsnotizen zu erfassen.

• Verknüpfte Elemente: Verknüpfen Sie alles, was mit dem Anruf zu tun hat.

• Typ: Wählen Sie zwischen eingehenden und ausgehenden Anrufen

Wenn Sie die Startzeit eingegeben haben, klicken Sie auf das Kontrollkästchen für die Aufgabe, wenn der Anruf beendet ist, damit Sie die Anrufdauer erhalten.

Wenn die Anrufverfolgung ein wichtiger Bestandteil Ihres Arbeitsablaufs ist, sollten Sie Typ, Startdatum und Enddatum als Standardfelder zu Aufgaben hinzufügen:

1. Wählen Sie Daylite > Einstellungen und klicken Sie auf Karten bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Aufgaben und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für diese Felder.

Erfassen von persönlichen Gesprächen

Besprechungen, Einzelgespräche und spontane Besuche sind die Orte, an denen einige der wichtigsten Unterhaltungen stattfinden. Stellen Sie sicher, dass niemand vergisst, was besprochen wurde, indem Sie diese in einer Daylite-Notiz festhalten.

1. Klicken Sie auf die Schnellsuchleiste, geben Sie den Namen der Person ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf Neue Notiz, um eine neue Notiz mit der Person zu verknüpfen.

Füllen Sie Ihre Gesprächsnotizen aus:

• Notiztitel: Ein leicht zu merkender und relevanter Titel

• Verknüpfte Elemente: Verlinken Sie alles, was mit dem Gespräch zu tun hat.

• Gesprächsnotizen: Halten Sie die wichtigsten Details zu Ihrem Gespräch fest.

Verfolgung und gemeinsame Nutzung von Kommunikation

Wenn Sie Ihre Kommunikation nachverfolgen, können Sie es sich nicht leisten, lange zu suchen, um die benötigten Informationen zu finden. Mit der chronologischen Auflistung des Gesprächsverlaufs einer Person in Daylite können Sie schnell finden, wonach Sie suchen.

Zusammenfassung

Bei der Fülle an Kommunikation, die tagtäglich stattfindet, ist es fast unmöglich, sich jedes einzelne Detail jedes einzelnen Anrufs oder jeder einzelnen E-Mail zu merken. Die Erfassung dieser Details mit Daylite ist ein einfacher und effektiver Weg, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist - Ihre Kunden.

Wenn Sie Daylite zum ersten Mal benutzen, ist der Kalender ein unbeschriebenes Blatt, das darauf wartet, gefüllt zu werden. Wahrscheinlich haben Sie Pläne voller Besprechungen, Termine und für die Arbeit geblockter Zeit, die alle in anderen Kalendern gespeichert sind und in Daylite importiert werden müssen.

Bevor Sie die leistungsstarken integrierten Kalenderfunktionen von Daylite kennenlernen, müssen Sie die Kalenderintegration in Daylite aktivieren. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Kalender aus anderen Anwendungen in Daylite anzeigen und auch andere Kalenderanwendungen Ihre Daylite-Kalendereinträge einsehen lassen.

Andere Kalender in Daylite anzeigen

Die Möglichkeit, alle Ihre Kalendereinträge aus anderen Anwendungen anzuzeigen, ist eine der großartigen Integrationsfunktionen von Daylite. Folgen Sie diesen Schritten, um loszulegen.

1. Öffnen Sie Daylite und wählen Sie Daylite > Einstellungen.

1. Wählen Sie Kalenderintegration.

1. Wählen Sie Einschalten.

1. Klicken Sie auf OK, damit Daylite auf Ihre Kalender zugreifen kann.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalenderkonto hinzufügen, um optionale Kalender aus anderen Anwendungen, wie Apple oder Google, hinzuzufügen.

Anzeigen des Daylite Kalenders im Apple Kalender

Befolgen Sie diese Schritte, um den Daylite-Kalender in der Kalender-App von Apple anzuzeigen.

1. Wählen Sie die Registerkarte Daylite-Kalender in anderen Apps.

2. Wählen Sie Den Daylite-Kalender in anderen Apps anzeigen und wie Sie Ihre Termine anzeigen möchten.

3. Klicken Sie auf Daylite-Kalenderprofil installieren.

Wenn Sie die Kalendereinträge von Daylite in anderen Kalenderanwendungen anzeigen möchten, können Sie unter In anderen Anwendungen auf Zu meinem Konto klicken.

Wie Sie auf dem Screenshot unten sehen können, wurde Daylite erfolgreich zum Apple Kalender hinzugefügt.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben die Kalenderintegration von Daylite eingerichtet.

1. Wenn Sie nun ein neues Ereignis im Apple Kalender erstellen, wird Daylite als Option angezeigt.

Importieren von Ihrem Apple Kalender in Daylite

Der Apple-Kalender ist eine vertraute Anwendung für jeden, der einen Mac verwendet, und in der viele Menschen ihren Kalender gespeichert haben. Sie können Ihre Termine in wenigen Schritten aus dem Apple Kalender in Daylite Calendar importieren.

1. Öffnen Sie Apple Calendar und wählen Sie den oder die Kalender aus, die Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf Datei > Exportieren > Exportieren.
3. Die .ics-Datei wird standardmäßig in den Download-Ordner exportiert. Klicken Sie auf Exportieren.

1. Öffnen Sie Daylite und klicken Sie auf Datei > Import > vCalendar importieren.

1. Wählen Sie die gewünschten .ics-Dateien aus dem Download-Ordner aus und klicken Sie auf Öffnen.

Importieren aus dem Google-Kalender in Daylite

Google Calendar ist eine beliebte Kalender-App und bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Ihre Kalender als .ics-Dateien zu exportieren, die Sie dann in Daylite importieren können.

1. Öffnen Sie und klicken Sie auf Einstellungen.

1. Klicken Sie auf Importieren & Exportieren und wählen Sie Exportieren aus dem Dropdown-Menü.

2. Wählen Sie die Kalender aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Exportieren. Eine ZIP-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen. Wenn Sie die ZIP-Datei öffnen, sehen Sie einzelne .ics-Dateien für jeden Ihrer Kalender.

1. Öffnen Sie Daylite und wählen Sie Datei > Import > vCalendar importieren.
2. Wählen Sie die .ics-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
3. Wählen Sie eine Daylite-Kategorie aus, die mit dem Google-Kalender übereinstimmt.

Bei mehreren Kalendern wiederholen Sie die Schritte 6-8, bis alle Ihre Kalender importiert sind.

Importieren von anderen Kalenderanwendungen in Daylite

Die meisten Kalenderanwendungen, wie Outlook Calendar oder Fantastical, ermöglichen es Ihnen, Ihre Termine zu exportieren.

1. Öffnen Sie die Kalenderanwendung, in der Ihre Termine derzeit gespeichert sind.

2. Suchen Sie nach einer Option zum Exportieren.

3. Wenn Sie die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Dateiformaten zu wählen, wählen Sie .ics.

4. Öffnen Sie Daylite.

Bei mehreren Kalendern wiederholen Sie die Schritte 5-7, bis alle Kalender importiert sind.

Zusammenfassung

Da sich Ihr Kalender am selben Ort wie alles andere befindet, müssen Sie nicht mehr von App zu App springen. Jetzt können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und Daylite die Details für Sie speichern lassen. Bleiben Sie in Schwung und fügen Sie Ihren Kalender zu Daylite hinzu, dann teilen Sie Ihre und mit anderen Anwendungen.

Das Nachfassen bei Ihren Kontakten ist einer der wichtigsten Aspekte beim Aufbau engerer Beziehungen zu ihnen. Ohne eine wirksame Methode der Nachverfolgung laufen Sie Gefahr, Kunden zu verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass nicht rechtzeitig auf sie reagiert wird.

Lassen Sie diese wichtigen Nachfassaktionen nicht durch die Maschen schlüpfen. Die Verwendung von Aufgaben und Aktivitätensätzen in Daylite zur Erstellung von Nachfassaktionen und Nachfasszeitplänen hilft Ihnen, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.

Erstellen eines Follow-ups

Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen anzeigen, können Sie mit der Schaltfläche Neue Wiedervorlage eine Wiedervorlage erstellen. Dabei wird eine Aufgabe erstellt, die mit der Person oder dem Unternehmen verknüpft ist und einen Namen erhält, damit Sie wissen, dass es sich um eine Wiedervorlage handelt.

Aufgaben eignen sich hervorragend für die Verwaltung von Wiedervorlagen, denn Daylite erinnert Sie daran, wann sie fällig sind, zeigt an, dass sie überfällig sind, und sie bleiben so lange bestehen, bis Sie sie als erledigt markieren.

1. Suchen Sie den Kontakt und klicken Sie auf Neue Wiedervorlage.
2. Klicken Sie auf Ein Fälligkeitsdatum und eine Erinnerung festlegen, um festzulegen, wann Sie eine Benachrichtigung zur Nachverfolgung erhalten möchten.
3. Optional können Sie die Zeit, zu der Sie erinnert werden möchten, oder die Art, wie Sie erinnert werden möchten, ändern.

Erstellen Sie einen Zeitplan für Folgemaßnahmen

Um die Beziehung zu Ihren Kunden zu festigen, ist es oft notwendig, regelmäßig mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Man kann jedoch nicht erwarten, dass Sie sich ständig an alle Ihre Kunden erinnern. Mithilfe eines Aktivitätensatzes können Sie eine Check-in-Vorlage oder eine Reihe von Follow-ups erstellen, die Sie mit ein paar Klicks zu Ihren Kontakten hinzufügen können, und Daylite übernimmt die Erinnerungsarbeit für Sie.

So erstellen Sie einen Wiedervorlageplan:

1. Gehen Sie zu Daylite > Voreinstellungen > Aktivitätensatz.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um einen neuen Aktivitätensatz hinzuzufügen.

3. Ändern Sie den Namen z. B. in "Follow-up für neue Kunden".

Hier sehen Sie ein hervorragendes Beispiel für einen abgeschlossenen Aktivitätensatz mit Nachfassaktionen, die in Schritten geplant sind, die für das Unternehmen und die Art der Kontakte, für die sie bestimmt sind, sinnvoll sind.

Einem Kontakt einen Nachverfolgungszeitplan hinzufügen

Wenn Sie Ihren Aktivitätensatz zu einem Kontakt hinzufügen, wird Ihr Zeitplan für Folgeaufgaben erstellt und mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft.

1. Wählen Sie einen Kontakt aus, klicken Sie dann auf die Schaltfläche ... und wählen Sie Neuen Aktivitätensatz.
2. Wählen Sie aus dem Popup-Menü Aktivitätensatz Ihren Nachfolgeplan aus.
3. Optional können Sie andere Elemente mit den einzelnen Aufgaben des Aktivitätensatzes verknüpfen, indem Sie auf + Link hinzufügen klicken.

Zusammenfassung

Sie haben gelernt, wie Sie in Daylite eine Wiedervorlage erstellen und Ihren eigenen Wiedervorlageplan erstellen können. Wenn Sie sich von Daylite an die Wiedervorlage erinnern lassen, können Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren.

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie

Die Möglichkeit, Ihre Abschlussrate zu verfolgen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprozesses, da sie Ihnen hilft, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihren Umsatz steigern können.

Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Ihre Abschlussquote derzeit bei 30 % liegt und Ihr Ziel darin besteht, in diesem Quartal drei neue Kunden zu gewinnen, bedeutet dies, dass Sie zehn weitere Geschäfte in der Pipeline benötigen, um dieses Ziel zu erreichen.

Verfolgen Sie Ihre Abschlussquoten

Es ist wichtig, den Status der Verkaufschance zu ändern, wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, unabhängig davon, ob Sie das Geschäft gewonnen oder verloren haben.

1. Suchen Sie die Verkaufschance und klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Markieren Sie das Feld Status und wählen Sie entweder Gewonnen oder Verloren.

3. Klicken Sie auf Erledigt, wenn Sie fertig sind.

Einrichten von Gründen für den Verkaufschancen-Status in den Daylite-Voreinstellungen

Wenn Sie einen Status für Ihre Verkaufschance wählen, können Sie auch erklären, warum Sie gewonnen oder verloren haben. Diese werden Gründe für den Verkaufschancen-Status genannt und werden in den Daylite-Einstellungen festgelegt.

1. Navigieren Sie zu Daylite > Präferenzen > Verkaufschancen.
2. Wählen Sie Gründe für den Verkaufschancen-Status.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +.

4. Geben Sie einen

Analysieren Sie Ihre Abschlussquoten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Abschlussquoten in Daylite aufzuschlüsseln und zu analysieren.

Mit dem Bericht "Gewinn vs. Verlust" können Sie schnell und einfach feststellen, wie viele Geschäfte Sie gewonnen und wie viele Sie verloren haben und wie hoch der Gesamtbetrag der damit verbundenen Einnahmen ist.

1. Wählen Sie Berichte in der Daylite-Seitenleiste.

2. Wählen Sie Chancenberichte, und wählen Sie dann Gewonnene und verlorene Chancen.

Sie können auch die Insights-Ansicht verwenden, um Ihre Abschlussrate genauer zu analysieren.

1. Wählen Sie Alle Verkaufschancen in der Daylite-Seitenleiste.

2. Wählen Sie Insights View in der Daylite-Taskleiste.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Gewonnen oder Verloren in der Kategorie Status, um detailliertere Informationen über Ihre Auswahl anzuzeigen.

Zusammenfassung

Wenn Sie Ihre Abschlussquote verfolgen, können Sie bessere Entscheidungen über die prognostizierten Verkäufe treffen, wie viele Leads Sie in der Pipeline benötigen und Verbesserungen Ihrer Vertriebsleistung verfolgen.

Hilfe bei der Erstellung einer neuen Verkaufschance finden Sie unter .

Weitere Informationen zur optimalen Nutzung von Insight View finden Sie unter.

Wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag mit dem Versuch, Dinge zu erledigen, die Ihnen sonst vielleicht durch die Lappen gehen? Besprechungen in letzter Minute, Alarme, die Sie eingestellt haben und die nicht ausgelöst werden, oder Fälligkeitstermine, die sich an Sie heranschleichen.

Daylite nimmt Ihnen diesen Stress, indem es Ihnen hilft, sich an alles zu erinnern, was Sie erledigen müssen, dank besserer Übersicht und einfach zu setzender Erinnerungen, die Sie bei der Stange halten.

Hinzufügen von Fälligkeitsdaten und Erinnerungen

Der einfachste Weg, eine Aufgabenerinnerung zu erstellen, ist die Schaltfläche Neues Element.

1. Wählen Sie Aufgaben in der Daylite-Seitenleiste, und klicken Sie auf Neue Aufgabe.
2. Klicken Sie auf Ein Fälligkeitsdatum und eine Erinnerung festlegen.
3. Wählen Sie mithilfe der Datumsauswahl aus, wann die Aufgabe fällig ist.
4. Wenn Sie das Fälligkeitsdatum festlegen, wird Ihre Standard-Aufgabenerinnerung automatisch angewendet. In den meisten Fällen ist das alles, und Sie sind fertig! Bei Bedarf können Sie die Erinnerung ändern, z. B. die Tageszeit, zu der Sie erinnert werden möchten, oder eine zweite Erinnerung hinzufügen.

Übersicht Ihrer Erinnerungen

Wenn eine Aufgabe fällig wird, färbt sich die Benachrichtigungsglocke in Daylite rot und das Daylite-Symbol in Ihrem Dock zeigt an, wie viele ausstehende Benachrichtigungen Sie haben.

Klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, und Sie sehen Ihre Erinnerung mit dem Namen der Aufgabe und diesen Optionen:

• Kontrollkästchen: Anklicken, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist

• Mehr: Rufen Sie die Aufgabe in Daylite auf, um weitere Details zu erfahren.

• Schlummern: Schlummern der Erinnerung mit voreingestellten Zeitabständen Aufheben: Entfernen Sie die Erinnerung aus dem Benachrichtigungsmenü.

Ihr tägliches Dashboard

Die Startseite von Daylite ist Ihr persönliches Dashboard für den kommenden Tag und die kommende Woche. Jede Aufgabe oder jedes Projekt, das heute fällig ist, überfällig ist oder ein Fälligkeitsdatum innerhalb der nächsten Woche hat, wird auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

1. Klicken Sie in der Daylite-Seitenleiste auf den Abschnitt Start.

2. Überprüfen Sie Ihre Überfälligkeitsliste, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wurde.

3. Prüfen Sie, was heute Fällig ist.

4. Sie können auch in der Wochenansicht sehen, was ansteht.

Verfolgen von Fälligkeitsterminen in Ihrem Kalender

Sie können anstehende Fälligkeitstermine auch im Kalender anzeigen.

Dies hilft bei der Priorisierung von Aufgaben und ist eine fabelhafte visuelle Erinnerung an alles, was Ihre Aufmerksamkeit erfordern könnte.

So zeigen Sie Aufgaben und Projekte mit Fälligkeitsterminen in Ihrem Kalender an:

1. Klicken Sie auf Mein Kalender.

2. Klicken Sie auf das Zahnrad Kalenderoptionen, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie im Kalender anzeigen möchten.

Zusammenfassung

Durch das Einrichten von Erinnerungen für wichtige Aufgaben, die tägliche Überprüfung des Startbildschirms und die Verwendung des Kalenders, um anstehende Aufgaben und Projekte zu verfolgen, können Sie verhindern, dass Dinge durch die Maschen fallen und sich von der Konkurrenz abheben.

Jetzt sind Sie bereit zu lernen und sorgen Sie für einen reibungsloseren Geschäftsablauf durch

Es kann schwierig sein, die Zügel loszulassen und darauf zu vertrauen, dass das Projekt, an dem man so hart gearbeitet hat, in den Händen einer anderen Person sicher ist. Zu lernen, wie man delegiert, ist eine wichtige Fähigkeit, besonders wenn man eine Führungskraft ist.

Mit Daylite können Sie Aufgaben delegieren und trotzdem den Überblick über das gesamte Projekt behalten.

Aufgaben delegieren mit Daylite

1. Der einfachste Weg, eine Aufgabe zu erstellen, ist die Schaltfläche Neues Element. Diese Schaltfläche ändert sich, je nachdem, ob Sie gerade Aufgaben oder ein anderes Element in Daylite betrachten.

2. Wenn Sie keine Aufgaben anzeigen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Neues Element und wählen Sie die Option zum Erstellen einer Aufgabe.

Führen Sie beim Erstellen der Aufgabe die folgenden Schritte aus, um sie an eine andere Person zu delegieren:

1. Benennen Sie die Aufgabe und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

2. Klicken Sie auf Delegieren.

3. Klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche delegieren an und wählen Sie eine Person aus.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen Sie mich über Änderungen.

Wenn eine zugewiesene Aufgabe aktualisiert wird, erhalten Sie jetzt eine Benachrichtigung in Daylite auf Ihrem Mac, iPhone und iPad mit einer Push-Benachrichtigung.

Aufgaben delegieren mit Mail-Integration

Das Delegieren von Aufgaben aus einer E-Mail ist entscheidend, um sich auf das große Ganze zu konzentrieren und den Posteingang in den Griff zu bekommen. Die Daylite Mail-Integration ermöglicht es Ihnen, eine E-Mail mit einer Aufgabe zu verknüpfen und diese direkt aus Ihrem Posteingang zu delegieren, damit Sie sich dem nächsten Problem zuwenden können.

1. Wählen Sie die E-Mail, die Sie delegieren möchten, und klicken Sie auf das Banner Zu Daylite hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Neue Aufgabe.

1. Klicken Sie im Popup-Fenster "Aufgabe" auf Delegieren und wählen Sie dann die Person aus, an die Sie diese Aufgabe delegieren möchten.

2. Wählen Sie Benachrichtigen Sie mich über Änderungen, und klicken Sie auf Delegieren.

Die Liste der delegierten Aufgaben

Die Liste Delegierte Aufgaben enthält alle Aufgaben, die derzeit als An mich delegiert bzw. Von mir delegiert zugewiesen sind. Diese Aufgaben können mithilfe der Filterleiste nach Benutzer und Kategorie gefiltert und als erledigt markiert werden, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist.

1. Wählen Sie die Aufgabenliste Delegiert in der linken Taskleiste aus.

2. Markieren Sie die Aufgabe, die Sie anzeigen möchten. Die Aufgabendetails werden auf der rechten Seite angezeigt.
3. Über die Filterleiste können Sie Aufgaben nach Benutzer und Kategorie filtern.

1. Klicken Sie auf das Stichwort in der Filterleiste, um Ihre delegierte Aufgabe anzuzeigen.

Zusammenfassung

Delegieren ist zweifellos eines der schwierigsten Dinge, die Sie jemals tun werden, vor allem, wenn Sie sich in das Projekt involviert fühlen. Daylite hilft Ihnen, diese speziellen Projekte an Ihr Team zu delegieren, und gibt Ihnen den Überblick, um die Kontrolle über Ihr Unternehmen zu behalten.

Ein Vorteil von Top of Mind ist, dass Sie sich nicht immer um Leads bemühen müssen, da die Aufträge oft zu Ihnen kommen.

Daylite bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie brauchen, um bei Ihren Kunden in Erinnerung zu bleiben, indem Sie alle potenziellen Neukunden organisieren und E-Mail-Vorlagen sowie Funktionen zur Listenerstellung gleich mitliefern.

Vorlagen schreiben

Vorlagen sind das beste Mittel, um Zeit zu sparen, wenn Sie bei Ihren potenziellen Kunden in Erinnerung bleiben wollen. Vorlagen bieten Ihnen die Möglichkeit, Gruppen von Personen konsistent anzusprechen und ihnen gleichzeitig Ihre persönliche Note zu geben.

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Vorlage, die den Vornamen und die Telefonnummer eines Kontakts in Daylite verwendet.

Ein Geschäft abzuschließen bedeutet, viele Verpflichtungen einzugehen, oft schon Monate im Voraus. Wenn Sie nur ein einziges Mal vergessen, sich zu melden, kann Ihr Kunde das Vertrauen in Sie verlieren, und Sie laufen Gefahr, dass Ihre ganze harte Arbeit zunichte gemacht wird. Aufgaben mit Erinnerungsfunktion sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Zusagen eingehalten werden. Unabhängig davon, wie lange es her ist, dass eine Aufgabe zu Daylite hinzugefügt wurde, erhalten Sie eine Erinnerung zur Nachverfolgung.

Daylite erinnert Sie an Ihre Verpflichtungen, unabhängig davon, wann sie eingegangen wurden, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Geschäfte abgeschlossen werden.

Automatische Erinnerungen

Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie nicht vergessen, eine Erinnerung zu Ihren Aufgaben hinzuzufügen. So müssen Sie sich weniger um das Erinnern kümmern, sondern können sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren.

Damit ein Projekt effizient abläuft und pünktlich abgeschlossen werden kann, muss jeder wissen, was von ihm erwartet wird, wer an dem Projekt beteiligt ist und wie der Zeitplan aussieht. Mit Daylite können Sie den Fortschritt verfolgen, Ihre Aufgaben organisieren und Ihre Effizienz steigern, indem Sie Ihre Projekte organisieren. Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie alles an einem Ort haben, einen vereinfachten Prozess und ein Team, das weiß, was von ihm erwartet wird.

Erstellen eines Aktivitätensatzes

Ein Aktivitätensatz ist eine großartige Möglichkeit, Informationen einmal einzugeben und sie für jedes Projekt wiederzuverwenden, das eine Checkliste erfordert, die befolgt werden muss.

Mit mehreren Projekten gleichzeitig zu jonglieren und den Fokus zu wechseln ist ein normaler Bestandteil eines jeden Unternehmens, aber wenn Sie manchmal das Gefühl haben, dass Sie sich abmühen müssen, den Überblick über all diese Details zu behalten, kann die Verzögerung kostspielig werden.

Daylite hilft Ihnen, all diese beweglichen Teile miteinander zu verbinden, so dass Sie sich auch bei langfristigen Projekten daran erinnern können, was Sie getan haben, wer derzeit an Teilen eines Projekts arbeitet und welche Entscheidungen getroffen wurden.

E-Mails, Besprechungsprotokolle, Dateien und Dokumente im Blick behalten

Daylite hilft Ihnen dabei, eine Historie von E-Mails, Notizen, Aufgaben und Terminen für ein Projekt zu führen. Dies geschieht durch die Verknüpfung dieser Elemente mit einem Projekt.

Hier ein Beispiel: Ein Projekt mit dem Namen

Daylite eignet sich gut für eine einzelne Person, aber wenn Sie es zusammen mit Ihrem Team einsetzen, werden Sie den Unterschied wirklich bemerken. Wenn alle Mitglieder Ihres Teams Daylite nutzen, werden die Prozesse gestrafft, und alle arbeiten besser zusammen.

Wenn Sie jemanden zu Daylite hinzufügen, laden Sie ihn per E-Mail zu Ihrem Konto ein. Nur der Inhaber eines Daylite-Kontos kann Teammitglieder zu Daylite einladen. Nachdem eine Einladung angenommen wurde, wird Ihnen der verbleibende Betrag in Ihrem Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt.

Laden Sie Ihr Team zu Daylite ein und bringen Sie Ihr Unternehmen weiter voran.

Wie Sie Ihr Team zu Daylite hinzufügen

Es kann schwierig sein, den Überblick über Ihre Geschäfte zu behalten. Das gilt besonders, wenn Sie mit mehreren Kunden und langen Verkaufszyklen arbeiten. Es kann jederzeit so viel passieren, dass man sich gar nicht alles merken kann. Wie organisieren Sie also all Ihre Geschäfte und wie behalten Sie den Überblick darüber, in welchem Stadium sie sich befinden?

Das Chancen-Board von Daylite macht es Ihnen leicht, alle Ihre Geschäfte auf einmal zu verfolgen. Es ermöglicht Ihnen, alle Ihre Verkaufschancen in einer Pipeline nach Phasen zu betrachten, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wo sich alle Ihre Geschäfte befinden.

Erstellen von Phasen und Pipelines in den Daylite-Voreinstellungen

In Daylite Voreinstellungen werden Pipelines erstellt und Phasen zu jeder Pipeline hinzugefügt. Sobald sie fertiggestellt sind, können Sie sie im

Wenn Sie schon einmal ein vergessenes Passwort zurücksetzen mussten, sind Sie bestimmt nicht allein. Laut einer aktuellen Studie erstellen und verwalten viele Menschen bis zu 100 Passwörter. Bei so vielen Passwörtern ist es kein Wunder, dass man das eine oder andere vergessen kann. Aus diesem Grund gibt es passkeys.

Passkeys ist der neue Industriestandard für die sichere Anmeldung bei Ihren Anwendungen und Websites, ohne ein Passwort zu verwenden. Daylite hat Passkeys eingeführt, um Ihnen eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, sich anzumelden. Passkeys werden im iCloud-Schlüsselbund von Apple gespeichert, sodass sie auf all Ihren Apple-Geräten sicher verfügbar sind.

Es gibt zwei Systemvoraussetzungen für die Verwendung von Passkeys:

• Sie müssen Ihr Apple-Gerät auf iOS 16 oder macOS 13 Ventura aktualisieren.

Die Einstellung des richtigen Kandidaten für eine offene Stelle kann ein zeitaufwändiges und oft entmutigendes Unterfangen sein. Sowohl für Sie als auch für Ihren Kandidaten hängt viel von diesem Prozess ab.

Mit Daylite können Sie alle Ihre Bewerber verfolgen, Ihre Korrespondenz an einem Ort aufbewahren und sogar Ihren Einführungsprozess organisieren.

Tracking und Screening von Bewerbern

Das Finden und Überprüfen von Bewerbern kann schwierig sein. Möglicherweise erhalten Sie E-Mails von Bewerbern, die von mehreren Stellenausschreibungs-Websites stammen, jeder mit seinem eigenen Lebenslauf. Da gibt es viel zu beachten. Wenn Sie mehrere Stellen zu besetzen haben, kann es unmöglich sein, alle Bewerber auszusortieren.

Zum Glück können Sie mit Daylite Ihre Bewerber ganz einfach verwalten und verfolgen.

Neuen Kandidaten hinzufügen

Die meisten Kandidaten, die sich auf eine Stelle bewerben, kommen aus Ihrem E-Mail-Posteingang. Dank des Daylite -Mail-Assistenten können Sie diese neuen Bewerber erfassen, ihren Lebenslauf verlinken und eine Aufgabe oder einen Zeitblock erstellen, um ihre Informationen direkt in Ihrem Posteingang zu überprüfen.

So fügen Sie einen neuen Bewerber zu Daylite hinzu:

• Wählen Sie Zu Daylite hinzufügen aus dem Daylite Mail Assistant-Banner in Mail.

• Weisen Sie alle Aufgaben zu, die während des Einstellungsverfahrens anfallen.

• Verknüpfen Sie angehängte Dateien wie z.B. einen Lebenslauf.

• Wählen Sie Kandidat aus dem Menü Kategorie. Möglicherweise müssen Sie diese Kategorie erstellen, indem Sie zu Daylite > Einstellungen > Kategorien > E-Mails navigieren.

Screening von Bewerbern

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Kandidaten zu überprüfen. Mit Daylite können Sie eine Liste mit allen Bewerbern erstellen und schnell alle Informationen zu ihnen finden.

Zunächst müssen Sie eine Liste aller Ihrer Kandidaten erstellen. Wählen Sie dazu in der Seitenleiste die Option Personen, und klicken Sie auf das Symbol Filter. Wählen Sie dann **Kategorie ist Kandidat, um Ihre möglichen Bewerber zu filtern.

Ihre Kandidaten werden nun in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, zusammen mit ihren Details und allen mit der Kontaktkarte verbundenen Aktivitäten.

Sie können die Kontaktinformationen des Kandidaten, den verknüpften Lebenslauf und alle aufgezeichneten Notizen überprüfen und erledigte Aufgaben abhaken, um den Kandidaten im Einstellungsprozess voranzubringen.

Antworten an die Kandidaten

Nun, da Sie Kandidaten haben, die Sie abgelehnt haben, und andere, die Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen möchten, können Sie sich mit jedem von ihnen in Verbindung setzen. Ändern Sie dazu Ihren Filter und fügen Sie die Schlagwörter "Abgelehnt" hinzu, um eine Liste derjenigen zu erstellen, die Sie abgelehnt haben, und fügen Sie das Schlagwort "Vorstellungsgespräch bestanden" für diejenigen hinzu, die Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen möchten.

Sobald Sie Ihre Liste haben, wählen Sie eine Person aus und klicken dann auf deren E-Mail-Adresse, um eine Antwort zu senden.

Laufende Interviews

Jetzt ist es an der Zeit, Interviews zu führen

Beginnen Sie damit, mit jedem Bewerber einen Termin zu vereinbaren, und laden Sie alle Mitglieder Ihres Teams ein, die dabei sein sollten.

• Klicken Sie auf Neuer Termin.

• Setzen Sie die Kategorie auf Vorstellungsgespräch.

• Laden Sie den Bewerber sowie andere Mitglieder Ihres Teams ein, die am Entscheidungsprozess beteiligt sein könnten.

• Daylite wird Sie fragen, ob Sie die Einladung an externe Teilnehmer senden möchten, wenn Sie auf Speichern drücken.

Befolgen Sie die Schritte unter Bewerbern antworten und Vorstellungsgespräche führen, bis Sie Ihren Einstellungsprozess durchlaufen und Ihre Entscheidung getroffen haben.

Einstellung und Einarbeitung

Nach reiflicher Überlegung haben Sie entschieden, wen Sie einstellen möchten. Sobald die Person Ihr Angebot angenommen hat, ist es an der Zeit, sie in Ihr Unternehmen zu integrieren. Daylite unterstützt den Einstellungsprozess, indem alle Daten an einem Ort gespeichert werden.

• Verknüpfen Sie alle Einstellungsunterlagen, die Sie dem Bewerber per E-Mail geschickt haben, mit Daylite Mail Assistant.

• Legen Sie einen ganztägigen Termin an, um den Starttermin zu dokumentieren, und verlinken Sie alle, die davon wissen müssen.

Verknüpfen Sie den Kontaktdatensatz des neuen Mitarbeiters mit Ihrem Unternehmen in Daylite.

1. Wählen Sie Ihren Firmendatensatz.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten.

3. Blättern Sie nach unten zu Personen und wählen Sie +Person hinzufügen.

4. Wählen Sie den Kontaktdatensatz Ihres neuen Mitarbeiters.

Zusammenfassung

Nachdem Sie nun den Prozess der Einstellung und Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters durchlaufen haben, lesen Sie .

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine zusätzliche Sicherheitsebene, die bei der Anmeldung auf Websites oder in Anwendungen verwendet wird.

Wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist, müssen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden und eine weitere Form der Authentifizierung angeben, die nur Sie kennen oder auf die nur Sie Zugriff haben. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Sie auf Ihr Konto zugreifen können, selbst wenn jemand anderes Ihr Passwort kennt.

Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Mit diesen Schritten können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto aktivieren:

1. Anmelden .
2. Wählen Sie die Registerkarte Meine Daten, und wählen Sie dann unter dem Abschnitt Sicherheit die Option Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.

Daylite wird Sie nun auffordern, eine Authentifizierungs-App zu verwenden, um einen Verifizierungscode zu erhalten, bevor Sie fortfahren.

1. Die einfachste Option ist die Verwendung von Apples integriertem Passwörter. Auf diese Weise können Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den QR-Code klicken und Verifizierungscode einrichten wählen.
2. Wählen Sie die Anmeldung aus, der Sie den Verifizierungscode zuordnen möchten, und klicken Sie auf Verifizierungscode hinzufügen.
3. Der Verifizierungscode wurde nun erfolgreich mit Ihrem Konto verknüpft.

1. Wenn Sie eine andere Authentifizierungs-App wie 1Password oder Google Authenticator verwenden, können Sie den QR-Code scannen oder den Textcode kopieren und in die App einfügen.

2. Ihre Authentifizierungs-App ist nun in der Lage, einen Verifizierungscode bereitzustellen, den Sie eingeben müssen, um fortzufahren.

Einloggen

Sobald die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist, verlangt Daylite bei jeder Anmeldung einen Verifizierungscode. Der Vorgang ist auf einem Mac, iPhone oder iPad derselbe.

1. Die Anmeldung beginnt nach wie vor mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort, genau wie zuvor.

1. Es folgt nun eine Aufforderung zur Eingabe des Verifizierungscodes. Geben Sie den Verifizierungscode aus Ihrer Authentifizierungs-App ein und klicken Sie auf Verifizieren.

2. Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihren Verifizierungscode haben, können Sie auf Mit Wiederherstellungscode anmelden klicken und einen der Wiederherstellungscodes eingeben, die Sie zuvor aufgeschrieben, gespeichert oder ausgedruckt haben.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung eine aktualisierte Version von Daylite benötigt wird. Ältere Versionen von Daylite sind nicht in der Lage, sich bei einem Konto mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung anzumelden.

Macs, iPads oder iPhones, die bereits angemeldet sind, müssen jedoch nicht erneut authentifiziert werden.

Neue Wiederherstellungscodes generieren

Da ein Wiederherstellungscode nur einmal verwendet werden kann, bevor er ungültig wird, können Sie neue Wiederherstellungscodes erstellen, um sie zur Hand zu haben. Sie können auch neue Wiederherstellungscodes erstellen, wenn Sie Ihre alten Codes verloren haben.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wählen Sie Meine Daten und klicken Sie dann auf Neue Wiederherstellungscodes generieren.
2. Klicken Sie auf Fortfahren, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Es werden neue Wiederherstellungscodes generiert und Sie werden angewiesen, diese zu kopieren, zu drucken oder zu speichern.

Deaktivieren der Zwei-Faktoren-Authentifizierung

1. Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren, indem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, Meine Daten auswählen und dann auf Deaktivieren klicken.

1. Sie werden aufgefordert, Ihre Entscheidung zur Deaktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu bestätigen, und darauf hingewiesen, dass Ihr Konto mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherer ist.

Unternehmensanforderung für Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ein Unternehmen kann beschließen, von allen Benutzern die Verwendung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung zu verlangen.

Der Kontoadministrator des Unternehmens kann die Anforderung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, was bedeutet, dass jeder Benutzer die in diesem Artikel beschriebenen Schritte ausführen muss, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung für sein eigenes Konto zu aktivieren.

Um die Unternehmensanforderung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren:

1. Der Kontoverwalter muss sich anmelden bei und die Registerkarte Benutzer wählen.

2. Klicken Sie auf Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich.

Der Administrator kann auch sehen, welche Benutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, was durch ein 2FA-Badge in der Zeile jedes Benutzers auf der Registerkarte Benutzer angezeigt wird. Dasselbe Symbol wird auch in der Zeile für jedes Gerät angezeigt, das sich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung angemeldet hat. Beachten Sie, dass vorhandene Geräte nicht gezwungen werden, sich neu zu authentifizieren, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert wird. Der Benutzer müsste sich also abmelden und erneut auf einem Gerät anmelden, damit das Abzeichen angezeigt wird.

Zusammenfassung

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Daylite-Daten geschützt sind. Sie sind der Einzige, der auf Ihr Konto zugreifen kann, selbst wenn jemand anderes Ihr Passwort kennt.

Wenn Sie schon einmal alte E-Mails durchgesehen haben, um wichtige Details zu einer Kundeninteraktion zu finden, oder wenn Sie versucht haben, einen Konversationsfaden zu finden, der Ihnen entgangen ist, dann hat Daylite die perfekte Lösung. Daylite hilft Ihnen, jede E-Mail-Interaktion mit Ihren Kontakten aufzuzeichnen, und zwar mit einer leistungsstarken Funktion namens Daylite Mail Assistant, einer Erweiterung für Apple Mail. Mit dem Daylite Mail-Assistenten, kurz DMA, können Sie ganz einfach neue Personen als Kontakte in Daylite hinzufügen und eine Kopie der gesendeten und empfangenen E-Mails in der Historie der Person speichern. Auf diese Weise können Sie nicht nur schnell und einfach neue Personen in Daylite aufnehmen, sondern auch Informationen wie Unternehmen, Berufsbezeichnungen, Telefonnummern, Adressen und vieles mehr hinzufügen, indem Sie die Kontaktinformationen direkt in Apple Mail bearbeiten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder immer auf dem neuesten Stand der Kommunikation sind.

Den Daylite Mail Assistant aktivieren

Der Daylite Mail-Assistent wird zusammen mit Daylite installiert, muss aber aktiviert werden und die Berechtigung erhalten, auf Apple Mail zuzugreifen. Öffnen Sie Apple Mail und gehen Sie zu

Die Welt ist ein geschäftiger Ort.

Wir sind ständig unterwegs, stehen unter Zeitdruck, und obwohl wir wissen, dass unser Gedächtnis alles andere als perfekt ist, halten wir nicht immer inne und schreiben Dinge auf. Wenn Sie sich zum Beispiel an den Geburtstag Ihres Kunden oder seinen Lieblingssport erinnern, kann das den Unterschied zwischen dem Abschluss eines Geschäfts und dem Verlust eines wertvollen Kunden ausmachen.

Deshalb können Sie mit Daylite neue Kontakte schnell erfassen, egal wo Sie sind.

Neue Kontakte in Daylite erfassen

Daylite bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen neuen Kontakt zu erstellen. Sie können einen neuen Kontakt innerhalb von Daylite, auf Ihrem iPhone und iPad sowie in Ihrem Mail-Programm auf dem Mac erstellen.

Jeder Buchautor wird Ihnen sagen, dass die erste Seite immer die schwierigste ist. Sie ist ein unbeschriebenes Blatt, das nur darauf wartet, von Ihnen gefüllt zu werden. Das kann beängstigend, aber auch aufregend sein. Wenn Sie ein neues Projekt beginnen, kann sich das zunächst genauso anfühlen, aber Daylite macht es Ihnen leicht.