Verfolgung von Phasen mit dem Chancenboard

Es kann schwierig sein, den Überblick über Ihre Geschäfte zu behalten. Das gilt besonders, wenn Sie mit mehreren Kunden und langen Verkaufszyklen arbeiten. Es kann jederzeit so viel passieren, dass man sich gar nicht alles merken kann. Wie organisieren Sie also all Ihre Geschäfte und wie behalten Sie den Überblick darüber, in welchem Stadium sie sich befinden?

Das Chancen-Board von Daylite macht es Ihnen leicht, alle Ihre Geschäfte auf einmal zu verfolgen. Es ermöglicht Ihnen, alle Ihre Verkaufschancen in einer Pipeline nach Phasen zu betrachten, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wo sich alle Ihre Geschäfte befinden.

Erstellen von Phasen und Pipelines in den Daylite-Voreinstellungen

In Daylite Voreinstellungen werden Pipelines erstellt und Phasen zu jeder Pipeline hinzugefügt. Sobald sie fertiggestellt sind, können Sie sie im Chancen-Board einsehen.

1. Wählen Sie Einstellungen > Pipelines.

   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um eine neue Pipeline zu erstellen.

   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Phase, um Ihre Phase zu benennen und die relevanten Informationen einzugeben. Klicken Sie auf + Phase hinzufügen, um weitere Phasen zu Ihrer Pipeline hinzuzufügen. Diese Phasen werden nun in der Chancenübersicht angezeigt.

   

Weitere Informationen über die Erstellung von Pipelines und Phasen finden Sie in dem ArtikelStreamlining Your Sales Process.

Auswählen einer Pipeline

Das Chancen-Board ist ideal, um alles an einem Ort zu organisieren. Jede Verkaufschance ist zunächst nach Pipelines und dann nach Phasen geordnet.

1. Wählen Sie Chancen-Board in der Daylite-Seitenleiste und klicken Sie dann auf den Filter Pipeline, um die Pipeline auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Wenn Sie beispielsweise die Verkaufspipeline auswählen, werden nur die Phasen und Verkaufschance für diese Pipeline angezeigt.

   

Organisation der Chancen nach Phasen

1. Sobald Sie Ihre Pipeline ausgewählt haben, werden Sie feststellen, dass alle zuvor erstellten offenen Verkaufschancen nun unter ihren jeweiligen Phasen gruppiert sind. Jede Phase im Chancen-Board zeigt die Anzahl der Chancen an, die sich derzeit in dieser Phase befinden, sowie den Gesamtwert dieser Verkaufschance.

   
2. Wenn Sie eine Neue Verkaufschance erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Pipeline auswählen, um die Verkaufschance zuzuordnen.

   
3. Eine neue Verkaufschance wird automatisch in die Phase Nicht gestartet eingeordnet. Diese Phase ist nur sichtbar, wenn eine neue Chance erstellt wird, aber noch keiner etablierten Phase in Ihrer Pipeline zugewiesen wurde. Sie verschwindet, sobald Sie diese Chance in die nächste Phase in der Pipeline verschieben.

   
4. Wenn Sie die Verkaufschance auf den Titel einer Phase fallen lassen, wird ein Fenster Phase erweitern angezeigt, in dem Sie das Startdatum überprüfen oder ändern, Aufgaben und Termine erstellen und Notizen hinterlassen können.

   

   
5. Wenn Sie beginnen, eine Verkaufschance zu verschieben, erscheinen vier verschiedene Zustände am unteren Rand der Verkaufschancenleiste. Sie können wählen zwischen Verloren, Aufgegeben, Aussetzend oder Gewonnen. Wenn Sie eine Chance in einen dieser Status ziehen und ablegen, ändert sie ihren Status und verschwindet von der Chancen-Board.

   

WraZusammenfassung

Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie verfolgen, in welchem Stadium sich ein Geschäft befindet, ob es auf ein Angebot wartet, weiterverfolgt werden muss oder zum Abschluss bereit ist.