# Verfolgung von Phasen mit dem Chancenboard

Es kann schwierig sein, den Überblick über Ihre Geschäfte zu behalten. Das gilt besonders, wenn Sie mit mehreren Kunden und langen Verkaufszyklen arbeiten. Es kann jederzeit so viel passieren, dass man sich gar nicht alles merken kann. Wie organisieren Sie also all Ihre Geschäfte und wie behalten Sie den Überblick darüber, in welchem Stadium sie sich befinden?

Das **Chancen-Board** von Daylite macht es Ihnen leicht, alle Ihre Geschäfte auf einmal zu verfolgen. Es ermöglicht Ihnen, alle Ihre Verkaufschancen in einer Pipeline nach Phasen zu betrachten, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wo sich alle Ihre Geschäfte befinden.

## Erstellen von Phasen und Pipelines in den Daylite-Voreinstellungen

In Daylite Voreinstellungen werden **Pipelines** erstellt und **Phasen** zu jeder Pipeline hinzugefügt. Sobald sie fertiggestellt sind, können Sie sie im **Chancen-Board** einsehen.

1. Wählen Sie **Einstellungen > Pipelines**.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-afa171cf5f89d2cc3563f9e1b37fdb993b7d520d%2F01.01.png?alt=media" alt="Preferences selecting Pipelines"><figcaption></figcaption></figure>
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **+**, um eine neue Pipeline zu erstellen.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-d08ee13cff6f6b043c65aa28126c118ad014cf83%2F01.02.png?alt=media" alt="Pipelines window selecting plus button"><figcaption></figcaption></figure>
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Phase**, um Ihre Phase zu benennen und die relevanten Informationen einzugeben. Klicken Sie auf **+ Phase hinzufügen**, um weitere Phasen zu Ihrer Pipeline hinzuzufügen. Diese Phasen werden nun in der **Chancenübersicht** angezeigt.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-7cb8f0e0531233f205ab0368dc918e2b2a0f72bd%2F01.03.png?alt=media" alt="Pipelines window selecting New Stage button"><figcaption></figcaption></figure>

Weitere Informationen über die Erstellung von **Pipelines** und **Phasen** finden Sie in dem Artikel[Streamlining Your Sales Process](https://docs.daylite.app/help/learn/german/mehr-deals-abschliessen/streamline-sales).

## Auswählen einer Pipeline

Das **Chancen-Board** ist ideal, um alles an einem Ort zu organisieren. Jede Verkaufschance ist zunächst nach Pipelines und dann nach Phasen geordnet.

1. Wählen Sie **Chancen-Board** in der Daylite-Seitenleiste und klicken Sie dann auf den Filter **Pipeline**, um die Pipeline auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Wenn Sie beispielsweise die **Verkaufspipeline** auswählen, werden nur die Phasen und Verkaufschance für diese Pipeline angezeigt.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-1b989ff406896b9c61e7a240f6005e741cec6596%2F01.png?alt=media" alt="Opportunities Board showing Pipelines filter"><figcaption></figcaption></figure>

## Organisation der Chancen nach Phasen

1. Sobald Sie Ihre **Pipeline** ausgewählt haben, werden Sie feststellen, dass alle zuvor erstellten offenen Verkaufschancen nun unter ihren jeweiligen **Phasen** gruppiert sind. Jede Phase im **Chancen-Board** zeigt die Anzahl der Chancen an, die sich derzeit in dieser Phase befinden, sowie den Gesamtwert dieser Verkaufschance.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-bee3aea8f6fe82b688f31c40a890e80ab1a73fba%2F02.png?alt=media" alt="Opportunities Board showing Stages"><figcaption></figcaption></figure>
2. Wenn Sie eine **Neue Verkaufschance** erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Pipeline auswählen, um die Verkaufschance zuzuordnen.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-c3775008f15f724b6c59fd2031aed72707c2d83c%2F03.png?alt=media" alt="New Opportuntiy selecting pipeline"><figcaption></figcaption></figure>
3. Eine neue Verkaufschance wird automatisch in die Phase **Nicht gestartet** eingeordnet. Diese Phase ist nur sichtbar, wenn eine neue Chance erstellt wird, aber noch keiner etablierten Phase in Ihrer Pipeline zugewiesen wurde. Sie verschwindet, sobald Sie diese Chance in die nächste Phase in der Pipeline verschieben.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-dca1f2fb98110f808f8b25e3cce4cda590bc18b6%2F04.png?alt=media" alt="Not Started Stage showing New Opportunity"><figcaption></figcaption></figure>
4. Wenn Sie die Verkaufschance auf den Titel einer Phase fallen lassen, wird ein Fenster **Phase erweitern** angezeigt, in dem Sie das Startdatum überprüfen oder ändern, Aufgaben und Termine erstellen und Notizen hinterlassen können.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-a358cd0398a95a36cc415d55dcbd85cf6a973592%2F05.png?alt=media" alt="Opportunities Board showing Stages"><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-e45bf00a5ccae61ed56f918d3a2804d9eb2034bc%2F06.png?alt=media" alt="Advance Stage Window"><figcaption></figcaption></figure>
5. Wenn Sie beginnen, eine Verkaufschance zu verschieben, erscheinen vier verschiedene **Zustände** am unteren Rand der Verkaufschancenleiste. Sie können wählen zwischen **Verloren**, **Aufgegeben**, **Aussetzend** oder **Gewonnen**. Wenn Sie eine Chance in einen dieser Status ziehen und ablegen, ändert sie ihren Status und verschwindet von der Chancen-Board.

   <figure><img src="https://1187866984-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0gkiAW2bIyNfCIrmDyD%2Fuploads%2Fgit-blob-6ab56da8c12748d5354944eadfca34d1adc35e3a%2F07.png?alt=media" alt="Opportunities Board showing States"><figcaption></figcaption></figure>

## WraZusammenfassung

Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie verfolgen, in welchem Stadium sich ein Geschäft befindet, ob es auf ein Angebot wartet, weiterverfolgt werden muss oder zum Abschluss bereit ist.