Nachfassaktionen bei potenziellen Kunden

Ein Geschäft abzuschließen bedeutet, viele Verpflichtungen einzugehen, oft schon Monate im Voraus. Wenn Sie nur ein einziges Mal vergessen, sich zu melden, kann Ihr Kunde das Vertrauen in Sie verlieren, und Sie laufen Gefahr, dass Ihre ganze harte Arbeit zunichte gemacht wird. Aufgaben mit Erinnerungsfunktion sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Zusagen eingehalten werden. Unabhängig davon, wie lange es her ist, dass eine Aufgabe zu Daylite hinzugefügt wurde, erhalten Sie eine Erinnerung zur Nachverfolgung.

Daylite erinnert Sie an Ihre Verpflichtungen, unabhängig davon, wann sie eingegangen wurden, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Geschäfte abgeschlossen werden.

Automatische Erinnerungen

Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie nicht vergessen, eine Erinnerung zu Ihren Aufgaben hinzuzufügen. So müssen Sie sich weniger um das Erinnern kümmern, sondern können sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren.

1. Wählen Sie Daylite > Einstellungen und wählen Sie Benachrichtigungen.

   
2. Klicken Sie auf Aufgaben.

3. Klicken Sie auf Keine und wählen Sie zum Fälligkeitsdatum, damit Sie eine neue Benachrichtigung erhalten.

4. Wählen Sie mit der Datums- und Zeitauswahl, wann Sie eine Erinnerung erhalten möchten.

5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Neue Aufgaben und Termine, die ich erstelle, Empfang von Aufgaben durch Delegation oder Einladung und Erinnerungen für als erledigt markierte Aufgaben deaktivieren.

   

Profi-Tipp:

Fügen Sie so viele Erinnerungen hinzu, wie Sie brauchen, um sicherzugehen, dass nichts vergessen wird.

Aufgaben zur Nachverfolgung erstellen

1. Der einfachste Weg, eine neue Aufgabe zu erstellen, ist die Schaltfläche Neues Element. Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf Meine Aufgaben und wählen Sie dann + Neue Aufgabe.

   
2. Ihrer Aufgabe wird nun standardmäßig eine Erinnerung hinzugefügt. Sie können die Erinnerungen hier ändern, wenn sie nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen.

   
3. Klicken Sie auf das Feld Fälligkeitsdatum und wählen Sie in der Datumsauswahl das Datum aus, an dem die Aufgabe erledigt sein soll.

   

Jetzt, da Sie Ihrer Aufgabe eine Erinnerung mit einem Fälligkeitsdatum zugewiesen haben, haben Sie die Gewissheit, dass Sie von Daylite unabhängig vom Fälligkeitsdatum benachrichtigt werden, um die Aufgabe zu erledigen.

Profi-Tipp:

Sparen Sie Klicks, indem Sie ein Standard-Fälligkeitsdatum für Aufgaben einrichten.

Wählen Sie Daylite > Einstellungen > Standardwerte und klicken Sie auf Aufgaben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Fälligkeitsdatum automatisch festlegen und wählen Sie, wie viele Tage nach dem heutigen Tag alle Aufgaben fällig sein sollen.

Sie können das Fälligkeitsdatum für eine Aufgabe auch dann ändern, wenn ein Standard-Fälligkeitsdatum festgelegt ist.

Erinnerungen bearbeiten

1. Wenn eine Erinnerung fällig wird, wird die Benachrichtigungsglocke in Daylite rot und das Daylite-Symbol im Dock zeigt an, wie viele Benachrichtigungen noch ausstehen.

   

Klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, und Sie sehen Ihre Erinnerung mit dem Namen Ihrer Aufgabe und diesen Optionen:

1. Kontrollkästchen Status: Klicken Sie darauf, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist.

2. Mehr: Rufen Sie die Aufgabe in Daylite auf, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

3. Schlummern: Setzen Sie die Erinnerung auf Schlummern mit voreingestellten Zeitabständen.

4. Abwählen: Entfernen Sie die Erinnerung aus dem Benachrichtigungsmenü.

Erinnerungen, die Ihnen folgen

Auch wenn Sie nicht in Daylite sind, werden Sie durch Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Mac, iPhone und iPad erinnert.

1. Sie können Push-Benachrichtigungen in den Systemeinstellungen für macOS anpassen. Wählen Sie das Symbol Benachrichtigungen.

   
2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen zulassen.

   
3. Sie können Daylite-Benachrichtigungen auch in den Einstellungen Ihres iPhone und iPad aktivieren.

   

Erinnerungen in Ihrem Kalender

Aufgaben und Verkaufschancen können in Ihrem Kalender und auf Ihrem Startbildschirm angezeigt werden. Auf diese Weise haben Sie eine visuelle Erinnerung, wenn eine Aufgabe fällig ist oder ein Geschäft abgeschlossen werden soll. Verkaufschancen verfügen nicht über Erinnerungen wie Aufgaben, sondern verwenden stattdessen prognostizierte Abschlussdaten. Weitere Informationen über die Verwendung von Verkaufschancen zur Verfolgung neuer Geschäfte finden Sie unter How to Capture New Business

So fügen Sie Aufgaben und Verkaufschancen zu Ihrem Kalender hinzu:

1. Klicken Sie auf Mein Kalender.

   
2. Klicken Sie auf die Optionen der Kalenderansicht.

3. Wählen Sie Aufgaben einblenden und Chancen einblenden.

   

Machen Sie den Startbildschirm zu Ihrem täglichen Dashboard

Der Startbildschirm ist Ihr tägliches und wöchentliches Dashboard. Überfällige Aufgaben und Verkaufschancen sowie solche, die innerhalb der nächsten Woche fällig sind, werden auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, den Startbildschirm jeden Tag zu überprüfen. Prüfen Sie zunächst, ob etwas überfällig ist, und bereiten Sie sich dann auf die Woche vor, indem Sie prüfen, was in den nächsten 7 Tagen fällig ist.

Zusammenfassung

Verlieren Sie keine Geschäfte, nur weil jemand vergessen hat, sich zu melden. Verwenden Sie die Erinnerungsfunktion, um sich zu organisieren, den Überblick zu behalten und sich auf Ihre Prioritäten zu konzentrieren. Nutzen Sie Ihre Zeit für die Arbeit mit potenziellen Kunden, damit Sie mehr Geschäfte abschließen können. Jetzt sind Sie bereit, alle Details Ihres Geschäfts zu verfolgen, indem Sie Die Organisation der beweglichen Teile eines Geschäfts.