Follow-ups im Blick behalten

Das Nachfassen bei Ihren Kontakten ist einer der wichtigsten Aspekte beim Aufbau engerer Beziehungen zu ihnen. Ohne eine wirksame Methode der Nachverfolgung laufen Sie Gefahr, Kunden zu verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass nicht rechtzeitig auf sie reagiert wird.

Lassen Sie diese wichtigen Nachfassaktionen nicht durch die Maschen schlüpfen. Die Verwendung von Aufgaben und Aktivitätensätzen in Daylite zur Erstellung von Nachfassaktionen und Nachfasszeitplänen hilft Ihnen, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.

Erstellen eines Follow-ups

Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen anzeigen, können Sie mit der Schaltfläche Neue Wiedervorlage eine Wiedervorlage erstellen. Dabei wird eine Aufgabe erstellt, die mit der Person oder dem Unternehmen verknüpft ist und einen Namen erhält, damit Sie wissen, dass es sich um eine Wiedervorlage handelt.

Aufgaben eignen sich hervorragend für die Verwaltung von Wiedervorlagen, denn Daylite erinnert Sie daran, wann sie fällig sind, zeigt an, dass sie überfällig sind, und sie bleiben so lange bestehen, bis Sie sie als erledigt markieren.

1. Suchen Sie den Kontakt und klicken Sie auf Neue Wiedervorlage.

   
2. Klicken Sie auf Ein Fälligkeitsdatum und eine Erinnerung festlegen, um festzulegen, wann Sie eine Benachrichtigung zur Nachverfolgung erhalten möchten.

   
3. Optional können Sie die Zeit, zu der Sie erinnert werden möchten, oder die Art, wie Sie erinnert werden möchten, ändern.

   

Erstellen Sie einen Zeitplan für Folgemaßnahmen

Um die Beziehung zu Ihren Kunden zu festigen, ist es oft notwendig, regelmäßig mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Man kann jedoch nicht erwarten, dass Sie sich ständig an alle Ihre Kunden erinnern. Mithilfe eines Aktivitätensatzes können Sie eine Check-in-Vorlage oder eine Reihe von Follow-ups erstellen, die Sie mit ein paar Klicks zu Ihren Kontakten hinzufügen können, und Daylite übernimmt die Erinnerungsarbeit für Sie.

So erstellen Sie einen Wiedervorlageplan:

1. Gehen Sie zu Daylite > Voreinstellungen > Aktivitätensatz.

   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um einen neuen Aktivitätensatz hinzuzufügen.

3. Ändern Sie den Namen z. B. in "Follow-up für neue Kunden".

4. Wählen Sie aus, für welche Objekte dieser Aktivitätensatz gelten soll, in diesem Fall für Personen und Unternehmen.

5. Klicken Sie auf Neue Aufgabe und legen Sie für jede Aufgabe, die Sie erstellen, ein Fälligkeitsdatum fest, z. B. "30 Tage nach Beginn".

   

Hier sehen Sie ein hervorragendes Beispiel für einen abgeschlossenen Aktivitätensatz mit Nachfassaktionen, die in Schritten geplant sind, die für das Unternehmen und die Art der Kontakte, für die sie bestimmt sind, sinnvoll sind.

Einem Kontakt einen Nachverfolgungszeitplan hinzufügen

Wenn Sie Ihren Aktivitätensatz zu einem Kontakt hinzufügen, wird Ihr Zeitplan für Folgeaufgaben erstellt und mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft.

1. Wählen Sie einen Kontakt aus, klicken Sie dann auf die Schaltfläche ... und wählen Sie Neuen Aktivitätensatz.

   
2. Wählen Sie aus dem Popup-Menü Aktivitätensatz Ihren Nachfolgeplan aus.

   
3. Optional können Sie andere Elemente mit den einzelnen Aufgaben des Aktivitätensatzes verknüpfen, indem Sie auf + Link hinzufügen klicken.

   
4. Ihr Zeitplan für die Wiedervorlagen wird nun erstellt und mit dem Kontakt verknüpft. Die Anzahl der Tage "nach dem Start", die Sie für jede Aufgabe festgelegt hatten, ist die Anzahl der Tage, die ab heute für die Aufgaben gelten.

   

Zusammenfassung

Sie haben gelernt, wie Sie in Daylite eine Wiedervorlage erstellen und Ihren eigenen Wiedervorlageplan erstellen können. Wenn Sie sich von Daylite an die Wiedervorlage erinnern lassen, können Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren.

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